Slik tilpasser Outlook for å få Dedicated Vis på topp for CRM-aktiviteter

Microsoft Outlook er kompatibel med en rekke programvare add-ons som er produsert både av Microsoft og brukere av programmet. Microsoft-laget Dynamics CRM add-on mål for enkelt å organisere og vise innhold relatert til kundeservice mål. Du kan enkelt sette e-post inn i kategorier og spore hvilke kundeservice oppgaver du har fullført for dagen. Den nye add-on endrer grensesnitt, noe som forvirrer mange mennesker, og tvinger dem til å bytte tilbake til den vanlige grensesnittet for å fullføre oppgaver som å sende e-poster. Men du kan holde en egen visning i grensesnittet og få tilgang til oppgavene fra standardgrensesnittet på en annen måte.

Bruksanvisning

1 Start Microsoft Outlook ved å dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet eller åpne det fra Start-menyen.

2 Klikk "CRM løsning" fra toppen bånd. Et nytt sett med applikasjoner vises på båndet, noe som også vil føre til at grunnleggende grensesnitt for å endre noe.

3 Høyreklikk gjenstander og klikk handlingen du vil utføre, for eksempel "Skriv e-post." Dette vil tillate deg å holde CRM-grensesnittet opp mens du utfører oppgaver som ikke er tilgjengelige på det nye grensesnittet.