Finansiell rådgiver Planning Software

Finansielle planleggere ikke lenger trenger å bruke mye tid på å lage porteføljemodeller for sine kunder. I stedet kan de stole på finansiell rådgiver planlegging programvare. Denne programvaren kan utføre andre viktige oppgaver, som viser de ulike potensielle resultatene av investeringsplaner. I tillegg kan finansielle planleggere raskt produsere tilpassede rapporter og gå over dem med sine klienter.

ASI Rikdom manager

ASI Wealth Manager er et forvaltningsprogram som omfatter økonomisk planlegging, investeringsanbefalinger og handel henrettelser. Søknaden også måler og styrer risiko. Denne applikasjonen lar finansielle planleggere til å vise og analysere kundens husstand balanse, slik som 401K planer, inntekter og investeringer, samt gjeld. Finansielle planleggere vil være i stand til å fastslå hvor mye risiko husholdningen kan tåle, noe som bidrar til å etablere realistiske investeringsmål. ASI Wealth Manager viser de ulike mulige utfall av anbefalte investeringsstrategier. Denne applikasjonen har et kontant analyse funksjon som avgjør om kundene er på rett kurs mot å møte sine mål.

Asset Allocation Analyst

Asset Allocation Analyst, utviklet av EquiSoft, er en porteføljestyring program som er utviklet for å bygge forretningsrelasjoner og møte kundenes behov. En av funksjonene som kommer med Asset Allocation Analyst er investor profil. Her kan finansielle planleggere gjennomgå og analysere kundens nåværende situasjon. Investoren profil viser informasjon, for eksempel kundens yrke, hvis hun er gift og har barn, eller hvis hun leier eller eier en bolig. Den økonomiplanlegger kan bruke behovsanalyse funksjonen for å samle mer informasjon. Etter å ha fått denne informasjonen, kan planleggeren tilpasse en portefølje ressurs modell som vil være hensiktsmessig for kunden. Dette programmet kommer med ubegrenset portefølje aktiva modeller. Asset Allocation Analytiker lar finansiell planlegger å lage skreddersydde rapporter. Asset Allocation Analytiker kommer som frittstående programvare eller i et web-basert versjon.

WebCalcs-Web Basert Financial kalkulatorer

WebCalcs, utviklet av Torrid Technologies, er en web-basert applikasjon for finansielle planleggere. Som et resultat, kan finansielle planleggere tilgang til dette programmet fra enhver datamaskin og hvor som helst. Selskaper som The Hartford, Raymond James og JANUS bruke dette programmet. Finansielle planleggere kan bruke WebCalcs å produsere enkle eller komplekse rapporter. Denne applikasjonen fungerer for systemer, for eksempel pensjon inntekt og sparing, livsforsikring, langsiktig forsikring og andre. WebCalcs også i samsvar med skatteloven.