HANDLING! programvare Tutorial

HANDLING! programvare Tutorial


Sage ACT! 2011 programvare styrer detaljene i virksomhetens forhold og kundedata. HANDLING! 2011 er fullt kompatibel med Microsoft Outlook, slik at du kan nå synkronisere disse to programmene til å administrere alle dine forretningsforbindelser. Synkroniseringen gjør det mulig å ha samme kontaktene i Sage ACT! som du gjør i Outlook, og det holder også kalenderen din oppdatert i begge programmene, eliminerer møtekonflikter som ofte fører til tapte forretningsmuligheter.

Bruksanvisning

1 Klikk "Velkommen" når Sage ACT! er lansert for å navigere rundt programvaren og se alle sine tilgjengelige funksjoner og fordeler. Dette vil gi deg en rask vurdering på hvilke verktøy er lett tilgjengelig og oppsettet av programmet.

2 Opprett en ny kontakt ved å klikke på "Kontakter" -kategorien på hovedvinduet i ACT! og velg "New Kontakter" fra drop-down delen. Skriv inn all informasjonen om den nye kontakten eller forretningspartner i Visittkort detaljert visning. Du kan også sette inn konkrete merknader til den nye kontakten, for eksempel prosjektutvikling møter eller oppfølging avtaler.

3 Slå opp noen av dine eksisterende kontakter ved å skrive inn relevant informasjon, slik som etternavn i kontaktdetaljvisning. For å få tilgang til denne funksjonen, klikker du bare på "Lookup" fanen i ACT! program. Når kontaktdetaljene vises, velg "Kontakt Access" fanen fra det nedre vinduet og angir tilgangsnivået til "Private" for å begrense andre får tilgang til data for denne spesifikke kunden. Bekreft alle endringene du har gjort ved å klikke på "OK".

4 Juster synlige felt av dine forretningsforbindelser ved å aktivere "Edit Mode" når ACT! data vises i listevisningen. Du kan justere bredden på hver vises kolonne, eller du kan tilpasse den ytterligere ved å sette markøren på noen av dine kontaktfelt og velg "Tilpass Column". En pop-up vindu vil åpne for å gi deg muligheter til å endre rekkefølgen på dine kontaktopplysninger og for å legge til eller fjerne noen av de tilgjengelige feltene for klienten.

5 Velge og spille noen av de "Utvalgte Video" for å få tilgang til opplæring opptakene for de resterende opplæringsprogrammer for å helt vite funksjonaliteten til Sage ACT! program.

Hint

  • Hindre andre ACT! Brukerne får tilgang sensitive notater som du har angitt for dine spesifikke kunder ved å sette kontakten tilgangsnivået til "privat".
  • Beskytt alltid kundenes poster ved å slå av datamaskinen etter at du er ferdig med jobben eller når du forlater arbeidsstasjonen uansett årsak.
  • Ikke gi ACT! programvare log-in legitimasjon til alle som ikke har noen myndighet eller rett til å få tilgang til dine kunders kontaktinformasjon.
  • Ikke la ikke-lisensiert enkeltpersoner til å installere og bruke ACT! programvare for å unngå program tvistesaker.