Hvor å Endre Brukere på Salesforce

Salesforce, en web-basert CRM og salg automatisering verktøy, selger seter på en per-bruker basis. Når ansatte slutter og nye ansatte tar sine plasser, må du endre Salesforce brukerkontoer tilsvarende. Siden en brukerkonto inneholder brukerens aktivitet historie, for eksempel regnskap han eier og telefonsamtaler han logget, må du bestemme om du vil at den nye brukeren til å arve den kontoen historie, eller hvis du ønsker å deaktivere den første kontoen og opprette en ny brukerkonto for den nye medarbeideren.

Bruksanvisning

Endre en eksisterende bruker

1 Logg inn på din Salesforce administratorkonto.

2 Klikk på navnet ditt øverst i høyre hjørne og velg "Setup".

3 Velg "Administrer brukere"> "Brukere".

4 Klikk på "Rediger" ved siden av brukeren du vil endre.

5 Erstatt alle verdier som refererer til den forrige brukeren med den nye brukerens informasjon. For eksempel oppdatere første og siste navn, alias, e-post, brukernavn og samfunnet kallenavn felt.

6 Sjekk "Generer nytt passord og varsle brukeren umiddelbart" boksen. Dette vil sende de nye brukerpåloggingsinstruksjoner og hindre den tidligere brukeren fra å kunne logge inn.

7 Klikk på "Lagre".

Opprett en ny bruker

8 Logg inn på din Salesforce administratorkonto.

9 Klikk på navnet ditt i øverste høyre hjørne.

10 Klikk på "Setup".

11 Klikk på «Administrer brukere"> "Brukere".

12 Klikk på "Rediger" ved siden av brukeren du ikke lenger trenger.

1. 3 Fjerne "Active" boksen. Dette vil beholde det opprinnelige brukerens navn på aktiviteter og notater, men hindre henne i å logge inn og forhindre at andre brukere tildeler oppgaver eller arbeidsflyter til henne. Dette frigjør også opp denne brukerens sete lisens.

14 Klikk på "Lagre".

15 Klikk på "Ny bruker".

16 Skriv inn den nye brukerens informasjon i de blanke felt, for eksempel hans navn, e-postadresse og tittel.

17 Sjekk "Generer nytt passord og varsle brukeren umiddelbart" for å sende den nye brukeren hans påloggingsinstruksjoner.

18 Klikk på "Lagre".