Hvordan bruke en Vtiger CRM

Den Vtiger pakke med CRM-applikasjoner gir bedrifter et gratis, open-source kunderelasjoner management system for bruk i salg automatisering, markedsføring, kundestøtte og andre deler av virksomheten. Suiten har mange forskjellige programmer som samhandler og dele data, hver med sine egne spesifikke grensesnitt og funksjoner. Som andre programvarepakker, har Vtiger visse felles elementer som brukes i hvert stykke programvare, som tillater brukere å bytte mellom moduler med letthet.

Bruksanvisning

1 Åpne en nettleser og gå til nettadressen til de vtiger programmer som leveres av systemets administrator, enten på lokalt nettverk eller over Internett. Vtiger går helt i en nettleser, slik at brukerne kan koble fra hvor som helst uten å installere ekstra programvare. Den er kompatibel med de fleste moderne nettlesere, inkludert Internet Explorer, Firefox, Safari og Chrome. Nettleseren må ha informasjonskapsler og Javascript.

2 Skriv inn brukernavn og passord på Vtiger login-skjermen, og klikk på "Logg inn". Påloggingsinformasjonen er satt av nettverkets administrator.

3 Klikk på en overskrift for å få tilgang til hjemmesiden for den modulen. Markedsføring, salg, support, Inventory og Analytics modulene er tilgjengelige fra hovedskjermen. Merk en header uten å klikke for å se en rullegardinmeny for at modul hovedfunksjoner.

4 Klikk på "My Home Page" for å få tilgang til informasjon som er spesifikk for deg. Dette er også standardsiden vises etter innlogging. Klikk på "Mine innstillinger" for å styre hva slags innhold vil vises på hjemmesiden. Dra og slipp bokser for å organisere hjemmesiden display. Noen av hjemmesiden informasjonen kan bli satt av systemadministratoren.

5 Klikk på "Kalender" eller "Webmail" på hjemmesiden til verktøylinjen for å få tilgang til de to brukerspesifikke deler av Vtiger CRM. Brukere kan samarbeide med kalenderavtaler og påminnelser, samt sende meldinger til andre brukere fra webmail programmet.

6 Klikk på "Logg ut" når du er ferdig å logge ut av systemet. Du kan logge inn igjen fra hvilken som helst nettleser, så lenge den er koblet til riktig nettverk.