Hvordan bruke kategorier og tagger i Quicken

Quicken er en økonomistyring program som tilbys av Intuit som hjelper både enkeltpersoner og bedrifter spore økonomi. En av de viktigste komponentene for å mestre Quicken er å lære riktig bruk av kategorier og koder. En kategori i Quicken refererer til en "label" for et bestemt sett av utgifter, mens en tag fungerer mer som et nøkkelord for å beskrive en bestemt regning innenfor en kategori, eller på tvers av flere kategorier. Formålet med kategorier og koder er å hjelpe deg nøyaktig spore dine inntekter og utgifter, samtidig som det gir deg pålitelige metoder for å ta veloverveide beslutninger for å maksimere inntekter og kontrollere dine utgifter.

Bruksanvisning

1 Opprett kategorier for å merke din viktigste utgifter eller inntektsklasser, for eksempel "husholdningenes utgifter" eller "kapitalinntekter." Hensikten med en kategori er å definere en bred base av inntekter eller utgifter. Du kan opprette enten en ny kategori eller velge forhåndsdefinerte kategorier i Quicken. For å opprette en ny kategori, klikk på en transaksjon i Quicken, bruker du tabulatortasten for å komme til kategorifeltet, og kategorien velgeren vises. Enten klikk på kategorien du ønsker eller skriv inn navnet på en ny kategori ikke forhåndsdefinert i tekstboksen under kategorien velgeren. Bruk rullegardinmenyen og velg "Kategori" som "Kategori type." Den nye kategorien vil legge til systemet når du bruker tabulatortasten for å gå videre fra kategorien feltet.

2 Bruk underkategorier for å bedre organisere og holde detaljerte registreringer av transaksjoner for fremtidige rapporter. For eksempel, hvis du har et kjæledyr kategori, ønsker du å spore en rekke underkategorier som for eksempel mat, veterinær regninger, og grooming. Dette vil hjelpe deg å få et bedre perspektiv på hvordan du bruker penger og viser mulighet til å kutte utgifter der det trengs. For å velge eller opprette en underkategori, gjør du dette ved å bruke de samme muligheter til å opprette en kategori; men når du velger eller opprette en ny kategori, vil du igjen se en rullegardinmeny for «Kategori type." Bruk rullegardinmenyen og velg "Under" denne gangen for å definere det som sådan, snarere enn å velge "Category".

3 Lage koder for å definere bestemte utgifter på tvers av flere kategorier. For eksempel kan du lage en tag som heter "Janet utdanning." Du kan deretter bruke denne koden til ulike utgifter knyttet til Janet utdanning på tvers av flere kategorier som husholdning, auto utgifter, og investerings uttak. Du kan selv tildele koden til utgifter i underkategorier. Dette vil tillate deg å kjøre spesifikke rapporter for å finne ut de totale utgiftene til Janet utdanning. For å lage en kode, bruk "Window" og deretter "Tag" alternativet. Klikk på "Edit" og velg "Legg til". Skriv inn navnet på koden og klikk "Save" etterfulgt av "OK".