Hvordan bruke Sage 50 til E-post PDF-fakturaer

Hvordan bruke Sage 50 til E-post PDF-fakturaer


Sende dokumenter i PDF format sikrer en bred kompatibilitet på tvers av mange datamaskiner og mobile enheter. Sage 50 har en innebygd funksjon som lar deg lage fakturaer. Når du har opprettet en faktura kan du eksportere den til din standard nettleser og sende det som et vedlegg til en e-post.

Bruksanvisning

1 Klikk på "kunder" og klikk "Faktura List" for å laste inn en liste over tilgjengelige fakturaer å sende som PDF-filer.

2 Dobbeltklikk på fakturaen du ønsker å sende e-post som en PDF-fil eller klikk "Ny faktura" for å lage en ny. Hvis du velger å lage en ny faktura, følg instruksjonene på produktets Faktura-vinduet til å fylle ut detaljene i fakturaen.

3 Klikk på "Skriv ut" -knappen nederst på Produktet Faktura-vinduet for å laste inn en liste over fakturaer tilgjengelig for utskrift.

4 Velg fakturaen du ønsker å sende e-post og klikk på "Send e-post" -knappen. På dette punktet, Sage 50 oppretter automatisk en ny e-postmelding i standard e-postprogram på datamaskinen og legger fakturaen til meldingen som en PDF.

5 Fyll ut e-postadresse, emnet og meldingen, som vanlig, og deretter sende e-posten.

Hint

  • Avhengig av hvilken versjon av Sage du bruker, kan du bli bedt om å velge en utskrifts før du kan sende PDF til din e-postprogram som standard. I Sage Linje 50, for eksempel, etter å ha valgt en mal, du da trenger å bruke rapporten designer til å tilpasse e-postrapporteringsalternativer. Klikk på "Mer" ikonet ved siden av e-postalternativer feltet velger du navnet på avsenderen, og klikk deretter på "Send rapporten som vedlegg" -knappen og velg "PDF" som vedleggstype. Fyll ut noen ytterligere detaljer og klikk "OK" når du er ferdig.
  • Informasjonen i denne artikkelen gjelder å Sage Pay 50. Det kan variere litt eller betydelig med andre versjoner eller produkter.