Hvordan Enter Batch informasjon i Quickbooks

Bedriftseiere bare starte opp kan ha startet sin journalføring med Excel-regneark i stedet for selv den gratis versjon av Quickbooks. Å ha en lang liste med kunder, leverandører eller elementer kan være nedslående for en person som ikke nyte tanken på å legge inn all denne informasjonen på nytt i Quickbooks. Den beste måten å angi batch informasjonen inn Quickbooks er gjennom bruk av "Legg til Excel data til Quickbooks" -funksjonen. Alt som trengs er en liten organisasjon og et par klikk med musen.

Bruksanvisning

Legge inn Batch Kundeinformasjon

1 Organiser Excel regneark med kundelisten på den. Hvis du vil importere dette batch til Quickbooks, må overskriften på hver celle matche forhåndsformatert Import regneark. For importlisten kunde er det 16 kolonner med en heading på toppen av hver. Disse kolonnene er, fra venstre til høyre: Firmanavn, Mr./Ms, Fornavn, Mellomnavn, Etternavn, Display As, Gate 1, Gate 2, by, stat, postnummer, Telefon, Faks, Alternate Telefon, E-post. og kontonummer. Organiser kundelisten regneark i denne rekkefølgen. Noen kolonner kan forbli tomt.

2 Klipp og lim den organiserte kolonner én etter én fra Excel-ark i Import Kunder ark. Klikk på den første posten og dra markøren nedover til den siste oppføringen er uthevet. Hold "Ctrl" og "C" for å kopiere hele kolonnen. Klikk i den første raden i Import Kunder ark og hold "Ctrl" og "V" nøkler og dataene vil bli limt inn i skjemaet. Gjenta denne prosedyren for hver kolonne.

3 Undersøk listen for noen gule markerte celler. Gul uthevet celler indikerer at det er en feil. Du kan korrigere disse feilene ved å slette den cellen eller endre dataene i den. Deretter klikker du på "Legg til Mine data nå" -knappen. Når du blir bedt om plasseringen på datamaskinen for å lagre datafilen, velg "Desktop" og klikk "OK."

Legge inn Batch Leverandør informasjon

4 Organiser Excel regneark med leverandørlisten på den. Den forhåndsformatert import regneark for leverandørinformasjon er i samme form som den for kundeinformasjon, med 16 kolonner matchende overskriftene for Import Kunder ark.

5 Kopier og lim de organiserte leverandør kolonner på samme måte som du gjorde kunden kolonner. Undersøk fullført listen for gul uthevet celler og rette feilene hvis behovet være.

6 Klikk på fanen "Legg Mine data nå", og når du blir bedt om "Save To" plassering, velg "Desktop". Når prosessen er fullført, vil all leverandørinformasjon importeres til Quickbooks selskap filer.

Legge inn Batch Produktinformasjon

7 Organiser Excel regneark med alle elementene du selger på det. Det er bare fem kolonner i Import produktsiden. Disse kolonnene omfatter Produktnavn, Beskrivelse, salgspris, Produsentens varenummer og spores som Inventory. Du kan legge til andre data for hvert element, som koster deg og kontoer for å bruke, etter at du har importert mesteparten av elementene i Quickbooks.

8 Kopier og lim de fem søyler, en om gangen, inn i importprodukter regneark. Undersøk listen for noen gule markerte celler og foreta rettinger hvis nødvendig.

9 Klikk på fanen "Legg Mine data nå" og programmet vil importere elementer og andre data inn i Quickbooks program. Du kan nå bla gjennom listen element i Quickbooks for å se om du trenger å legge til flere data på hvert element.