Hvordan Enter Estimater på Quickbooks

Hvordan Enter Estimater på Quickbooks


Når en faktura er inngått en Quickbooks selskap filer, er det totale beløpet på fakturaen automatisk lagt inn i Quickbooks opprettet kontoen, "kundefordringer." Skatt klok, må denne fakturaen anses som å ha blitt betalt i den perioden hvor det ble inngått, om penger skiftet hender eller ikke. Dette kan føre noen bedriftseiere til å betale merverdiavgift på transaksjoner som de kan eller ikke kan samle på. Svaret er enkelt, og det er å bruke "Beregninger" funksjonen i Quickbooks. Anslaget ligner en faktura, men det trenger ikke legge til kundefordringer.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Anslag" ikonet på startskjermen Quickbooks. Den "Estimater" -vinduet åpnes. Merk at "Anslag" skjermen er delt inn i fem bokser i den øvre delen, seks kolonner i midtområdet og fem bokser i det nedre området.

2 Fullføre de fem øverste boksene. Den første boksen er "Kunde: Job" boksen. Skriv inn navnet på kunden som ber om anslaget. Dersom kunden er allerede i listen, gå inn i minst et minimum av kontaktinformasjon i tilfelle estimatet ikke er akseptert med en gang. Du kan ringe dem senere. Den andre boksen er "mal" boksen. Dette vil endre form eller utseende av anslaget. Velg "Retail Estimate" alternativet.

Den tredje boksen er "Date". Skriv inn riktig dato hvis Quickbooks ikke allerede har gjort det for deg. Den fjerde boksen er "Estimate nummer." Standard tildelte nummeret begynner på en. Du kan endre dette antallet hvis du ønsker. Den femte boksen er "navn / adresse", som skal automatisk fylle med kundens navn og adresse.

3 Fullfør midtre kolonner. Skriv inn "Sak" som et estimat blir bedt for i den første kolonnen. Den andre kolonnen er "Beskrivelse", som skal auto-fill med informasjonen som angis når varen ble lagt til elementet listen. Den tredje kolonnen er "Mengde". Legg antall av denne varen bedt for dette anslaget. De resterende tre kolonner, "Cost", "Total" og "skatt" kolonner, vil automatisk bli beregnet av Quickbooks. Disse tallene kan endres ved å klikke i boksene og endre tallene i hver seksjon.

4 Fullfør den nedre delen boksene. "Kunden Message" er den boksen du kan bruke til å tilpasse den trykte anslaget siden. Enkle meldinger som "Takk for din bedrift" eller "Gud velsigne deg" blir ofte brukt her. Den andre boksen er "Tax" boksen. Hvis elementene etterspør har en moms på dem kan du bruke denne boksen for å tildele riktig skatt til anslaget.

5 Sjekk den tredje boksen, som er en enkel hake boksen merket "Å være e-post." Hvis du har kundens e-postadresse og sjekk denne boksen, kan du holde anslaget på filen for å bli sendt umiddelbart, eller på en jevnlig basis inntil anslaget er akseptert eller avvist.

Den fjerde boksen er "Customer Tax Code", som ville være for kunder som ville bli beskattet annerledes på grunn av skattefri status eller fordi de er grossister som ønsker å videreselge produktene du selger dem. Disse avgiftskoder må være satt opp på forhånd og tildelt til kunden når du legger ham eller henne som en ny kunde i listen din.

Den femte og siste boksen er "Memo" boksen. Denne boksen kan brukes til å legge inn en salgsordre nummer som ville knytte til anslaget. Siden bruken av boksen er helt fleksibel, er det mulig å bruke den på noen måte du ønsker.

6 Klikk på "Lagre og lukk" for å lagre dette anslaget og lukke ut "Anslag" skjerm. Klikk på "Lagre og Ny" for å lagre dette anslaget og opprette et nytt estimat.