Hvordan integrere ERP og CRM
De fleste bedrifter implementere ERP og CRM-systemer for å håndtere sine ordre, lager, finans og kundeinformasjon. Du kan utnytte informasjonsdeling og synlighet mellom to systemer ved å integrere disse ulike systemer. Andre fordeler ved integrering inkluderer redusert feil i enkelt ordre oppføring, utfører godkjenningsarbeidsstrømmer for rabatter og redusert arbeidsmengde for å legge inn ordre i ett system.
Bruksanvisning
Integrering CRM og ERP-systemer
1 Vurder dine viktige forretningsberegninger, herunder salg ordrevolum, returnerer volum, krever regnskap i forhold til bestillinger og ordreinngang arbeidsmengde i din bedrift. Samle vurderingstallene og avgjøre behovet for integrering av CRM og ERP-systemer. Ved høy ordrereturandel, et stort antall kundeklager eller ineffektiv for oppføring, bør en integrering av to systemer vurderes.
2 Identifisere en hederlig forretningsløsninger konsulent fra salesforce.com eller Microsoft, som kan tilby deg en integrasjon arkitektur og en utbyggingsplan, i henhold til funksjonelle krav og tekniske egnethet. Plukk opp en passende ERP og CRM-løsning fra salesforce.com, Microsoft eller Oracle, som skal være i stand til å automatisere kritiske forretningsprosesser og hjelpe deg med å administrere virksomheten funksjoner.
3 Integrere forretningsforbindelser, fakturerings- og leveringsadressen, som er lagret i både CRM og ERP-systemer. CRM-systemet er hovedsakelig ansvarlig for å opprettholde registreringer av salg / støttekontakter. ERP-systemet lagrer leverings- og fakturerings kontakter. Synkronisere kontakter og adresseinformasjon mellom to systemer basert på forretningsregler.
4 Replikere produktene og forsendelsesinformasjon i et ERP-system til det nye ERP / CRM system. Replikere salg og kundedata i CRM-systemet til ERP / CRM-systemer på samme måte. I replikering prosessen, bør følgende bemerkes: salg i CRM vil matche bestillinger i ERP-systemet, og de kjøpte produktnumrene vil være varer som er bestilt.
5 Tilpass standard sitering og prognoseverktøy i ERP / CRM system. Implementere ordrehåndtering i det nye systemet. Ordrehåndtering er viktig hvis brukerne trenger å oppdatere de eksisterende sitater eller prognoser til bestillinger.
6 Lag en kjøpt produkter depot, som er relatert til bestillinger og fakturaer i ERP-systemet. Lag oppbevaringssted for ordre og fakturaer når de er ferdig i ERP-systemet. Kopiere disse produktene, ordre og fakturaer informasjon i ERP / CRM system.
7 Tilpass ERP / CRM-system i henhold til bedriftens regler og krav som settes av ERP løsningsleverandør. Teste og verifisere systemet. Gi opplæring til sluttbrukere.