Hvordan integrere Peachtree Accounting Med Microsoft Outlook

Sage Peachtree er en populær, enkel å bruke regnskap programvare som brukes av bedrifter. Brukere kan velge mellom fem versjoner: Først Pro, Komplett, Premium eller Quantum. Peachtree brukere kan sende fakturaer, kvitteringer, rapporter og andre materialer ved hjelp av Microsoft Outlook. Du kan også synkronisere kunder, leverandører og ansatte kontaktinformasjon i Peachtree med Microsoft Outlook-kontakter hvis du bruker Peachtree Komplett, Premium eller Quantum.

Bruksanvisning

Sett opp e-post alternativ for kunder

1 Åpne Peachtree.

2 Klikk på "Hold" og "kunder". Velg en kunde fra kundelisten, og deretter skrive inn kundens e-postadresse i kategorien Generelt. Klikk på "Sales Info" -fanen.

3 Velg "E-post" for leveringsmåten i "Form Options."

Sett opp e-post Mulighet for leverandører

4 Velg en leverandør fra Leverandøren listen.

5 Skriv inn leverandørens e-postadresse i kategorien Generelt, klikk på "Kjøp Info" -fanen.

6 Velg "E-post" som leveringsmåte i "Form Options."

Send en rapport via e-post

7 Klikk på "Rapporter og skjemaer," velg "Skjemaer" og velg et skjema. Klikk "Preview" og "Skriv ut" på høyre side av skjermen.

8 Velg bestemte kriterier på "Preview og trykk" skjerm om ønskelig, og klikk deretter på "Refresh List" -knappen.

9 Velg "E-post Alternativer" -kategorien. Velg "E-post" under delen Handlinger og klikk på «E-post».

Synkroniser kontaktinformasjon med Outlook

10 Åpne Peachtree.

11 Klikk på "File" og "Sync med Outlook." Din kunder, leverandører og ansatte informasjon vil bli synkronisert med Outlook.

12 Endre synkroniseringsinnstillingene hvis ønskelig.