Hvordan kan jeg laste ned fra Wells Fargo til Quicken?

Bruke Quicken å holde styr på personlige (og noen ganger forretnings) økonomi kan gjøre en kjedelig jobb litt mindre smertefull. Problemet for noen, men er å huske å registrere banktransaksjoner slik at Quicken kan gi korrekte opplysninger. I erkjennelsen av dilemmaet mange Quicken brukere ansikt, har selskapet samarbeidet med en rekke finansinstitusjoner for å tillate brukere online tilgang og automatisk nedlasting av kontoinformasjon til Quicken. Wells Fargo er en Quicken partner og mens tjenesten er ikke gratis, kan Quicken brukere laste ned fra Wells Fargo til Quicken.

Meld deg på Wells Fargo Direct Connect

For å melde deg på Wells Fargo Direct Connect-programmet, kan du ringe banken direkte på (800) 956-4442 eller søke gjennom Quicken. For å søke om online tjenester gjennom Quicken velge "Online" i hovedmenyen Quicken, velg deretter "Deltakerfinansinstitusjoner." Når "Søk om Financial Services" åpnes, bla nedover til du finner "Wells Fargo Direct Connect", og klikk deretter på "Søk nå" knappen under Wells Fargo Logo. Følg instruksjonene for å fullføre programmet og klikk "OK" for å gå tilbake til Quicken. Det tar omtrent syv til ti virkedager å motta en personlig identifikasjonsnummer eller PIN-kode, som du bruker, sammen med ditt personnummer, som brukernavn for å koble til Wells Fargo gjennom Quicken.

Å bli en Wells Fargo Direct Connect kunde gir større muligheter for å administrere kontoen din ved hjelp av Quicken. Foruten muligheten til å vise og laste ned kontoaktivitet, kan du foreta overføringer mellom kontoer som et merke og sparekonto. Du kan også få tilgang til konto tjenester som sjekk Bestilling og gjøre stopp betalingsforespørsler ved å sende e-post direkte via Quicken.

Aktiver Quicken kontoer

For å aktivere og aktivere nedlasting kontoaktivitet først velge den kontoen du vil aktivere, som din Wells Fargo brukskonto. Fra menyen øverst på kontoen register, velg "Oppsett Online" for å få opp Account Setup vinduet. Velg "Wells Fargo Direct Connect" fra valget i "Velg Din konto" drop-down boks. Klikk for å gå til neste skjermbilde, der du vil angi Wells Fargo Direct Connect brukernavn / personnummer og PIN-kode i tekstboksen for passord.

Quicken vil bruke informasjonen til å koble til Wells Fargo og vise en liste over kontoene dine. Gjør din neste valg basert på om du har konto allerede satt opp i Quicken. Hvis du allerede bruker kontoen i Quicken, velg "Already Exists" alternativet. Hvis du ønsker å aktivere en konto du trenger for å sette opp, velg "New" alternativet.

For eksempel, la oss si at du har både et merke og sparekonto gjennom Wells Fargo, men bare spore din brukskonto i Quicken. Du melde deg på Wells Fargo Direct Connect for å laste ned transaksjoner for å sjekke, men når du aktiverer kontoen, ser du at du også kan laste ned sparetransaksjoner. Velg "finnes allerede" for brukskonto for å fortsette med oppsett og deretter komme tilbake etter å ha fullført. Velg "New" for sparekonto til å sette opp en ny konto og fortsetter med oppsettet.

Som siste trinn i installasjonsprosessen, bestemme om du ønsker å lagre Direct Connect passordet i Quicken passord hvelv eller tast det inn manuelt hver gang du ønsker å laste ned transaksjoner.

Last ned Transaksjoner

Etter å ha fullført installasjonsprosessen, utfører Quicken en innledende nedlasting av all aktiviteten på kontoen. Etter det første oppsettet, når du ønsker å laste ned transaksjoner tilgang til "Last ned Transaksjoner" nederst på kontoen register og klikk "Oppdater nå". Quicken vil laste ned alle kontoaktivitet til riktig Wells Fargo konto.