Hvordan koble Outlook til Goldmine

Goldmine er et dataprogram laget av Frontrange Solutions som brukes for Customer Relationship Management (CRM). Det tillater bedrifter å organisere salgsaktivitet, inntekter, markedsføringskampanjer og kundekommunikasjon. Det har integrasjonstjenester med ulike programmer, inkludert Microsoft Outlook. Når du synkroniserer Goldmine med Outlook, kan du få tilgang til all kontaktinformasjon fra Goldmine når du går til e-post en klient i Outlook. Dette verktøyet gir en fullstendig e-historie for alle kontaktene dine, øke produktiviteten og evne til å kommunisere.

Bruksanvisning

1 I Goldmine, klikk på "File". Klikk på "Synkroniser". Velg «Synkroniser med Outlook." Dette starter Outlook synkronisering Wizard Goldmine.

2 Velg "Start en ny økt." Klikk "Next".

3 Velg "Send og Hent. Til / fra Outlook" Dette sikrer at informasjonen vil gå begge veier. Du kan også velge å velge enten "Bare sending: Å Outlook fra Goldmine" eller "hente. Å Goldmine fra Outlook"

4 Klikk på "Advanced" for å endre avanserte innstillinger. Klikk på hver fane for å gjøre endringer, for eksempel kalenderen datoperioden for å importere fra Outlook, felttilordning og de spesifikke Goldmine mapper å plassere kontakter, kalendere og oppgaver. Standardinnstillingene vil bli satt, men du kan gå inn å gjøre endringer manuelt. Klikk på "OK". Klikk "Next" for å gå videre.

5 I "Record Selections" dialogboksen, angi kontaktene sende til Outlook. Skriv inn en cut-off date og velg "Alle kontakter Records endret siden Cutoff dato". Du kan også velge å bare sende kontakter som tilhører en bestemt gruppe eller filter.

6 Klikk "Next". I "Bruker Calendar Selection" dialogboksen, velger kalenderne å overføre til Outlook. Klikk "Next". Den "Klar til å synkronisere" vises.

7 Skriv inn et navn for å lagre profilen. Klikk på "Finish".