Hvordan lage din egen CRM ved hjelp av Microsoft Access

Hvordan lage din egen CRM ved hjelp av Microsoft Access


Lage din egen customer relationship management database (CRM) kan virke som en umulig oppgave, men du kan bruke noen av Microsoft Access databasemaler for å hjelpe deg. The customer relationship management database inkludert i Access gir deg en tabell, spørringer, skjemaer og rapporter for å gi deg en hoppe starte på CRM. Når du har opprettet din CRM, alt som & # 039; er s igjen å gjøre legge til dine data og tilpasse skjemaer, spørringer og rapporter.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Access og finn mal galleriet.

For å finne malen galleriet i Access 2003, velger du "Fil" og "New". Bruke riktig oppgaveruten finne maler søkeboksen. Type "database". Du vil se alle tilgjengelige databaser. Last ned salgs kundeoppfølging database.

For å finne malen galleri i Access 2007, velg "Office" -knappen og velg "New". Bruke venstre oppgaveruten velge virksomheten kategori fra Microsoft Office Online. The customer relationship management database ligger innenfor forretningsmaler. Last ned denne databasen når du finner den.

2 Gjennomgå mal for å sikre at det oppfyller dine behov. Malen kan åpne for å vise en form for data input. Hvis du vil vise databasen i sin helhet, velg "F11". Dette vil la deg vise alle tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter, makroer og moduler.

3 Endre tabeller og skjemaer for dine tilpassede databasebehov. Som du går gjennom tabeller og skjemaer, redigere dem til din nåværende prosjekt. Dette kan kreve å redigere felt egenskapene til tabeller og skjemaer.

4 Gjennomgå Access relasjoner mellom tabellene. Om nødvendig, endre dem til dine behov. Dette kan kreve bryte relasjoner eller opprette nye.

5 Input dataene til den tilpassede tabeller og skjemaer. Du kan importere data direkte inn i Access tabeller eller bruke skjemaer for å legge inn data manuelt i Access. Deretter fortsetter å kjøre spørringer og rapporter.

6 Kjør dine spørsmål. Hvis malen ikke inneholder spørringer, bruker spørringen veiviseren eller spørringsutforming sikte på å opprette spørringer. Ved hjelp av spørrevalideringsregler kan hjelpe deg med å finne data fra tabeller og skjemaer.

7 Kjør tilpassede rapporter. Hvis malen ikke inneholder rapporter, bruke rapporten veiviser eller rapporten design sikte på å lage rapporter.

8 Fullfør tilpasninger ved å lagre databasen. Dette vil lagre alt arbeidet ditt og gjøre det mulig fremtidig tilgang til den nye databasen.

Hint

  • Hvis datamaskinen ikke automatisk laste ned disse malene, kan du alltid få dem gratis fra Microsoft malgalleri (se Ressurser).