Hvordan lage en egendefinert liste i Salesforce

I Salesforce.com, et webbasert CRM verktøy, kan du opprette egendefinerte lister som fungerer på samme måte som lagrede søk. Du angir kriteriene for listen, slik som staten som en kontakt bor eller eier av en konto, og listen vil alltid få opp alle samsvarende resultater. Hver type objekt, for eksempel en konto eller mulighet, har sin egen listevisning. For eksempel kan du ikke vise begge kontoene og muligheter i den samme listen. Du kan opprette så mange egendefinerte lister som du trenger i hvert objekt.

Bruksanvisning

1 Logg inn for å salesforce.com.

2 Klikk på fanen som tilsvarer objektet som du vil opprette en egendefinert liste, for eksempel "Accounts".

3 Klikk på "Opprett ny View."

4 Skriv inn et unikt navn for den egendefinerte listen i "Vis navn" boksen.

5 Trykk på "Tab" for å automatisk fylle ut "Vis Unique Name" -feltet.

6 Spesifiser enten "Mine kontoer" eller "Alle kontoer" under "Filter av eier."

7 Velg filtre for listen din. For eksempel kan du velge "Fakturering staten / provinsen" fra "Field Name", "lik" fra "operatør" og skriv inn "NY" i "Value" -feltet for å bare vise poster med en fakturerings delstaten New York.

8 Velg feltene du vil vise i listen under "Ledige Fields." Klikk på "Legg til" pilen for å flytte feltene til "Selected Fields." Feltene du velger å vise i listen trenger ikke nødvendigvis å være de samme feltene som du filtrere resultatene. For eksempel, hvis listen viser bare poster fra staten Washington, kan du velge å ikke vise "Billing staten / provinsen" felt for den listen.

9 Velg hvem du vil være i stand til å vise den tilpassede listen under "Begrense Synlighet."

10 Klikk på "Lagre". Få tilgang til egendefinert liste når som helst ved å klikke på fanen og velge listenavnet fra "Vis" drop-down menyen.

Hint

• Skill flere filterverdier med komma. For eksempel for å inkludere poster i enten Oregon eller Washington, skriver du inn "ELLER, WA" i "Value" boksen.