Hvordan lage en sak i API SugarCRM

I SugarCRM hver gang du trenger å forholde seg til en klient eller sette opp et prosjekt, bruker du en sak. SugarCRM er et Customer Relationship Management (CRM) applikasjon utviklet for bedrifter å håndtere interne og eksterne kunderelasjoner. Opprette en sak, derfor er en av de nødvendige skritt når tildele ansvaret for den enkelte sak. Saker er opprettet innenfor de viktigste programmeringsgrensesnitt (API) i SugarCRM.

Bruksanvisning

1 Logg inn SugarCRM.

2 Klikk på "case" fra hovedmenyen. Klikk på ikonet til Cases modulen side "Create".

3 Velg fra rullegardinmenyen en prioritet for saken, sett status for prosjektet. Velg hvilken type sak det er - for administrasjon, bruker eller produkt.

4 Skriv inn en beskrivelse av prosjektet. Klikk "Velg" ved siden av "Kontonavn" hvis det skal tildeles en bestemt konto.

5 Klikk på "Lag" og deretter "Velg". Legg et lag som skal tildeles til saken, typisk avdelingen involvert med det laget. Klikk på "Legg til". Klikk "Tildelt til" og deretter "Velg" hvis du ønsker å tildele det til enkeltpersoner. Velg navnene deres og klikk "Legg til".

6 Klikk "Lagre" for å lagre saken.