Hvordan laste ned en Excel faktura til Quickbooks

Hvordan laste ned en Excel faktura til Quickbooks


Quickbooks er et stykke regnskap programvare som lar deg laste ned en Excel-faktura. Dette er en nyttig funksjon hvis du holdt faktura poster på et Excel-regneark i stedet for innenfor Quickbooks eller hvis en klient sendte en Excel-fil som en faktura. Før du begynner, anbefales det at du lagrer en original kopi av Excel faktura på et trygt sted på harddisken. Dette er i tilfelle du gjør en feil, slik at du kan starte på nytt med en ny kopi.

Bruksanvisning

1 Legg en rad over den øverste raden i Excel-regnearket. Skriv overskrifter for hver av kolonnene basert på den type data Excel-regnearket inneholder. Slå opp Quickbooks 'fire importtyper (se "Ressurser") til riktig organisere dataene. De fire typene er "Kunden", "Vendor", "Account" og "Sak."

2 Lagre Excel-regneark.

3 Start Quickbooks. Klikk "Fil" i hovedmenyen. Velg "Import" og velg deretter "Excel-filer."

4 Klikk på "Set up Import" -kategorien. Bla for Excel-filen du lagret i trinn 2.

5 Velg arket du vil importere, i rullegardinmenyen under "Velg et ark i denne Excel-arbeidsbok." Sett en hake i boksen ved siden av "Denne datafilen har tittelrader" hvis det er tilfelle.

6 Klikk på kart nedtrekkslisten for å velge en eksisterende kartlegging format. Dette samsvarer med dine data med Quickbooks programvare.

7 Klikk på importtype rullegardinmenyen i vinduet som vises som korresponderer med hvordan du setter opp dine data i trinn 1. Klikk på en datatype i kolonnen til venstre. En rullegardinmeny vises med overskrifter som du opprettet i trinn 1. Velg overskrift som passer til Quickbooks datatype. Klikk på "Lagre" -knappen.

8 Klikk på "Import" knappen.