Hvordan laste ned og Import Chase Bank transaksjoner i Quickbooks
En av funksjonene i Quickbooks er muligheten til å laste ned banktransaksjoner fra bankens nettside. Med denne funksjonen kan du laste ned alle dine banktransaksjoner i Quickbooks. Mange banker tilbyr denne tjenesten for sine små bedriftskontoinnehavere. Chase Bank tillater nedlasting for både Quicken og Quickbooks programvare. Vanskeligheten i å bruke en bestemt bank for disse nedlastingene kommer med mange sammenslåinger som synes å skje nesten hvert år. I 2009 ble Washington Mutual Bank kjøpt av Chase Bank, og denne endringen skyldes WAMU kundene å måtte konfigurere sine online-banktjenester innstillinger.
Bruksanvisning
1 Åpne Quickbooks selskap filer. Klikk på "Bank" alternativet ligger i menylinjen øverst på startskjermen. Når menyen åpnes, velg "Online Banking," og deretter "Opprett konto for Online Services." Klikk på "Velg Quickbooks konto." Det er her du vil tildele din bedrift brukskonto til online Chase Download. Klikk på "Next".
Hvis du var en kontoinnehaver fra en bank som har blitt kjøpt av Chase Bank, og du begynner å ha problemer med online-transaksjoner for nedlasting, er det her du vil endre fra navnet på den tidligere banken Chase Bank.
2 Velg alternativet "Direct Connection", og klikk deretter på "Next". I dette vinduet velger du "Ja, min konto har blitt aktivert for Quickbooks online-tjenester," og klikk på "Next". Hvis kontoen din ikke er aktivert, velger du "Aktiver konto", og følg instruksjonene for å fullføre denne prosessen.
3 Skriv inn kunde-ID, passord og bekreft passordet du bruker for å få tilgang til online-konto i Chase. Nå klikker du på "Logg inn". Quickbooks programvare vil koble til Chase server og begynne å laste ned bankdata. Klikk på "Finish" når nedlastingen er fullført. Din Chase Bank konto er nå aktivert og klar for nedlasting til å begynne.
4 Velg hvilken modus du foretrekker for å laste ned dine banktransaksjoner. Den "Side-by-Side" modus er et vindu som har dagens Quickbooks kontosaldoer på venstre side av skjermen og nettbankkontoen balanserer på høyre side. Velg alternativet "Last ned Online kontoer", og klikk på "Motta transaksjoner."
Den "Register Mode" viser registrene i både Quickbooks og Chase Bank konto. Som transaksjonene er lastet ned, kan du se registeret i Chase konto å overføre informasjon til Quickbooks register. Hvilken modus du bruker er uviktig, og du kan endre modus når som helst.
Disse transaksjonene er importert automatisk inn i Quickbooks selskap filer, så ingen ytterligere tiltak er nødvendig etter å laste dem ned.
5 Velg hvilken metode som skal brukes til å angi transaksjoner. Hvis du laster ned Chase banktransaksjoner på regelmessig basis, ikke inn noen transaksjoner manuelt. Hvis du laster ned og skriv transaksjoner manuelt, vil du duplisere innskudd og utgifter, og blir nødt til å slette alle dupliserte transaksjoner i Quickbooks programvare.