Hvordan laste opp et Excel-listen i Maximizer

Maximizer er avansert customer relationship management programvare som lar brukerne ta opp og spore alle kontakter med kunder, og generere salgsmuligheter basert på kundeinformasjon og preferanser. Som de fleste databaseprogrammer, er Maximizer kompatibel med kommadelte tekstfiler. Last opp et Microsoft Excel liste til Maximizer ved å eksportere den fra Excel som en CSV-fil.

Bruksanvisning

1 Start Microsoft Excel. Åpne Excel-dokumentet som inneholder listen som du vil overføre til Maximizer.

2 Klikk på "File" fanen i hovedmenyen bånd, og velg "Lagre som" fra kontekstmenyen. Dette åpner "Lagre som" i dialogboksen.

3 Velg "CSV (kommadelt)" fra alternativene i "Lagre som type" boksen nederst i dialogboksen. Bla til ønsket lagringssted for den eksporterte filen. Klikk på "Lagre" -knappen. Klikk på "OK" i regnearket spare bekreftelse popup-vinduet. Klikk på "Ja" i andre bekreftelses popup-vinduet. Dette eksporterer listedataene som en CSV-fil.

4 Start Maximizer.

5 Klikk "Maximizer" -knappen øverst i navigasjonsmenyen, velg deretter "Import / Eksport / Transfer" fra kontekstmenyen. Klikk "Importer" etterfulgt av "adresseboken."

6 Velg CSV-filen du eksporterte fra Excel. Velg ditt foretrukne importere alternativ fra listen under "Type Import." For eksempel, velg "Selskapet" for å importere alle firmanavn i Excel listen eller "Kontakter" for å importere alle kontaktdetaljer i Excel listen. Klikk på "OK". Dette åpner "Velg felt for Import" -delen.

7 Klikk og markere import felt i venstre ruten på at du vil inkludere fra CSV-filen. Klikk på "Legg til" knappen for å legge til feltet til høyre ruten. Klikk på "Import" knappen. Dette laster opp Excel listen for å Maximizer.

Hint

• Sørg for at Excel listen inneholder alle adresse og kontaktdata som du vil importere til Maximizer før du eksporterer listen som en CSV-fil.