Hvordan legge på rapporter for Quickbooks

Quickbooks programvaren inneholder automatiske rapporter som genereres basert på dataene som er angitt i programmet. Disse grunnleggende rapportene omfatter resultatregnskap, inntekten av elementet, inntekt av salgsrepresentant, balanse og mer. Disse spesielle rapporter er verdifullt å bruke. Noen ganger er det imidlertid nødvendig å opprette eller tilpasse tilleggsrapporter for å fange opp mer spesifikk informasjon. Quickbooks programvare gir "Endre Report" -tasten for å aktivere denne tilpasning. Vanskelighetsgraden av å fullføre denne oppgaven er avhengig av hvilken type data som blir søkt.

Bruksanvisning

Endre grunnleggende rapporter

1 Skriv ut de grunnleggende rapporter. Klikk på fanen rapporter plassert øverst i menylinjen, og bla ned til "Company & Financial" og klikk på den. Åpne resultatregnskap og klikk på "Print" -tasten. Rull ned litt lenger for "balanse" og skrive den. Kolonnene som kan endres, enten lagt til eller slettet, avhengig av hvilken rapport er åpne samtidig.

2 Velg hvilken type rapport å tilpasse. Det finnes to typer tilpasset "add-on" rapporter i rapportmenyen. Den første er "Custom Summary». Denne rapporten vil opprette egendefinerte rapporter basert på inntekts- og kostnadskontoer. Den andre er "Custom Transaksjonen" rapport som vil opprette egendefinerte rapporter som omhandler direkte med hverandre salg, faktura, kredittkort og betalingstransaksjonen.

3 Tilpass hvordan rapporten vises. Med hver rapport er det fire sentrale områder som kan tilpasses for å skape en add-on-rapporten. Disse områdene omfatter skjerm som vil tillate deg å endre rapporten datointervall, grunnlaget, og kolonnene som skal vises. Klikk på kolonnen til eller fjerne merkingen de du ønsker å se.

4 Endre filtre områder. Det andre området er Filters. Her kan du endre rapporten til å vise data etter konto, beløp, dato, eller en av de femti fire forskjellige filtre. Rapporten kan også bli ytterligere tilpasset av kontoer, enten alle av dem i kontoplanen eller bare noen få.

5 Endre topptekster / bunntekster. Det tredje området er topp- / bunntekst eller hvor titlene rapporter kan endres. Teksten i firmanavn, rapportens tittel, undertittel og dato forberedt føres direkte inn i de tomme tekstbokser.

6 Endre utseendet på rapporten ved å endre fonter og tall. Det siste området er Fonts og tall som er der du kan endre skriftene som brukes enten i hele rapporten eller rett og slett endre skriftene i hvert område av rapporten.

Legge På legge på rapporter til Quickbooks Meny

7 Pugg den tilpassede rapporten. Når endringene du ønsker er gjort i rapporten, og den informasjonen du trenger vises til tilfredshet du trenger for å "huske" rapporten. Fra den åpne rapportsiden, holder du nede "Ctrl" -tasten og "M" -tasten.

8 Endre navnet på rapporten fra standardnavnet Quickbooks. Du kan finne det nødvendig å kjøre en lignende rapport med ulike datakolonner. Du vil være i stand til å oppgi navnet på denne nye rapporten. Endre navnet på den markerte tekstboksen merket "Name".

9 Legg denne nye rapporten til andre grupperapporter. Det er mulig å lagre denne rapporten inn i en gruppe av andre rapport grupper som vil tillate deg å generere flere tilpassede rapporter med bare noen få klikk. For å gjøre dette, klikker du på boksen merket: ". Lagre i Minne Rapporter Group" Klikk på "OK" -knappen og du vil høre "kamera-snap" lyd og rapporten og / eller sin gruppe vil bli lagret.

10 Legg til ny rapport til ikonlinjen. Når rapporten er blitt navngitt og lagret, er det en enkel sak å legge denne rapporten til ikonlinjen for rask tilbakekalling. For å gjøre dette, fra det åpne vinduet, klikk på Vis-menyen og velg "Legg Vindu til Icon Bar."

11 Rename rapport spesielt for bruk på Icon bar. Dette vil tillate deg å lage en tilpasset beskrivelse av den informasjonen du ønsker denne rapporten til å spre. Klikk på "OK" -knappen og du er ferdig. Dette er annerledes enn det navnet du ga den tidligere for bruk på skjermen rapporter og bør bli forkortet.