Hvordan legge til et egendefinert felt i Salesforce

Salesforce.com er en svært tilpasses service, delvis på grunn av muligheten til å opprette egendefinerte felt for å lagre data som er spesifikke for din organisasjon. Hvert objekt - for eksempel regnskap, kontakter eller egendefinerte objekter - kan ha opp til 500 egendefinerte felt. Egendefinerte felt kan variere fra 32 000-tegns rik tekst-felt for lagring av en curriculum vitae til en formel felt som automatisk beregner hver kundes månedlige salgsinntekter. Bruke veiviseren Salesforce, kan du legge til en ny egendefinert felt i løpet av bare noen få trinn.

Bruksanvisning

1 Logg inn på din Salesforce.com konto. Du må ha administratorrettigheter, eller har tillatelse fra administratoren å opprette egendefinerte felt.

2 Klikk på navnet ditt i øverste høyre hjørne og velg "Setup".

3 Klikk "Tilpass" under "App Setup" i venstremenyen.

4 Klikk på navnet på objektet som du vil legge til et egendefinert felt. Dette vil utvide en meny under navnet som objekt.

5 Klikk på "Fields."

6 Bla ned til "Custom Fields & Relationships" -delen. Klikk på "Ny" knappen.

7 Velg type felt du ønsker å lage. De fleste feltene varierer med hvordan de formaterer den informasjonen de inneholder. Alternativene inkluderer boksen, valuta, dato, dato / tid, e-post, nummer, prosent, telefonnummer, plukkliste, multivalg plukkliste, tekst, tekst-området (opptil 255 tegn), lang tekst område (opp til 32.000 tegn), rikt tekstområdet (inntil 32.000 tegn, inkludert bilder og formatert tekst) og URL.

8 Skriv inn visningsnavnet for feltet i "Field Label" boksen. Trykk på "Tab" og Salesforce vil automatisk fylle ut "Field Name".

9 Skriv inn en beskrivelse og / eller hjelpe tekst for feltet. Dette er valgfritt. En beskrivelse tjener til å informere selskapets Salesforce administrator hva feltet er for, mens hjelpeteksten vises hvis en bruker svever henne musen over spørsmålstegnet ved siden av feltet.

10 Angi flere felt detaljer, om nødvendig. For eksempel kan du angi om en avmerkingsboks felt bør sjekkes eller ikke avkrysset som standard; alternativene som vises i en plukkliste; eller standardverdien av et felt.

11 Klikk "Next".

12 Merk av i boksen ved siden av hver rolle som du ønsker det egendefinerte feltet skal vises. Vanligvis kan du la alle felt sjekket. Men hvis du bare vil enkelte brukere å vise dette feltet - for eksempel hvis det er en regnskapsmessig felt du bare vil ha ledere eller finans gruppemedlemmer til å se - du kan tilpasse denne på denne skjermen. Administratoren må ha satt opp flere profiler for dette trinnet for å fungere.

1. 3 Klikk "Next".

14 Velg oppføringstyper som du ønsker dette feltet skal vises, hvis relevant. For eksempel, hvis du har egne posttyper for kontoer i ulike deler av landet, og du oppretter et egendefinert felt for å spore oppmøte på en workshop i California, kan du bare ønsker at feltet skal vises på kontoer med "California" record type. Administratoren må ha oppføringstyper satt opp for dette trinnet for å fungere.

15 Klikk på "Lagre og Ny" for å lagre dette nye feltet og starte veiviseren for å opprette flere felt. Klikk "Lagre" for å lagre dette nye feltet og gå tilbake til hovedoppsettmenyen.