Hvordan legge til notater til Quickbooks
Noen ganger kan en Quickbooks bruker kan være lurt å legge litt informasjon til en kunde eller leverandørens fil som ikke må deles med alle. Denne informasjonen vil bli referert til som en "Merk". Dette notatet kan være personlig informasjon om et problem som kunden eller leverandøren går gjennom, for eksempel et familiemedlem sykdom. Holde informasjon som dette kan hjelpe deg med å danne en relasjon med kunden eller leverandøren utover typiske kunde / leverandør forhold.
Eller, kan det være lurt å legge til notater om leveringsproblemer eller andre forretningsrelaterte problemer som ikke trenger å bli sett av kunden eller leverandøren.
Bruksanvisning
Legge til notater for kundene å se
1 Åpne "Opprett Fakturaer" vinduet ved å klikke på "Create Fakturaer" -ikonet. Når fakturaen åpnes, finn "Customer Message" boksen. Denne boksen er plassert i nedre venstre hjørne over "som skal skrives ut" boksen. Denne boksen er for notater du ønsker at kunden skal kunne se. Alt som skrives her, vil bli skrevet ut på fakturaen når det skrives ut. Noen bedrifter bruker denne boksen for å sette en setning som: "Takk for din virksomhet."
2 Klikk på "kvitteringen" ikonet for å åpne "kvitteringen" -vinduet. Klikk på "Customer Message" boksen nederst i venstre hjørne over "som skal skrives ut" boksen. Den samme prosedyren kan brukes på estimater, kreditnotaer og salgsordrer. "Kunden Message" boksen er på samme sted på alle former.
3 Åpne Sjekk Registeret. Klikk på "Lister" knappen øverst i menylinjen, og bla ned til "Konto" og klikk. Finn "brukskonto" og dobbeltklikk på den. Når registeret åpnes, skriver du inn sjekknummeret i nummerboksen plassert til høyre for "Date" boksen. Skriv inn navnet på kunden du utstede en sjekk til, og klikk deretter på "Memo" boksen, som er til høyre for "Account" boksen. Noe notat du skriver inn her vil bli sett av kunden i memo linje med sjekken når de skrives ut.
Legge til private notater på kunder eller leverandører
4 Klikk på "Customer Center" -ikonet på startskjermen Quickbooks. Klikk på navnet på kunden du ønsker å legge inn en merknad om. Når vinduet åpnes, finner du "Rediger merknader" -fanen i midten av vinduet.
5 Klikk på "Rediger merknader" -kategorien. Et lite vindu med seks faner å velge mellom. Hvis det er viktig for deg å holde en dato og klokkeslett på notater skrevet inn, klikk på "datostempel" fanen først. Skriv inn teksten i notatet, og dette vil vises på skjermen for dine øyne, men vil aldri bli kommunisert til kunden. Klikk på "OK" for å lagre meldingen til kunden filen.
6 Klikk på "Ny To Do» -feltet hvis notatet du går inn, er å minne deg på å begynne eller fullføre en oppgave. Når du klikker på "Ny To Do" -kategorien, vil et mindre vindu åpnes, og du kan gå inn i påminnelse og en valgt dato for Quickbooks programvare for å minne deg på at ny oppgave.
7 Åpne "Vendor Center" vinduet ved å klikke på ikonet øverst i ikonlinjen. Hvis du trenger å legge inn et notat for en bestemt leverandør, kan du åpne leverandørsenter og lage et notat som en leverandør ikke vil se. Du bruker samme fremgangsmåte for å legge inn et notat for en kunde her i leverandørens vinduet.