Hvordan Merge kontoer på Salesforce

I Salesforce.com, en skybasert customer relationship management verktøy for bedrifter, er det ingen duplikat sjekker som standard. Jo flere brukere du har i systemet, jo lettere er det for flere personer å tilfeldigvis Opprett ny konto rekorder for nøyaktig samme konto. Dette kan gjøre det vanskeligere å spore nøyaktig en konto informasjon og til slutt skew rapporter. Når du innser dupliserte kontoene finnes, er det lett å flette dem inn i en kombinert posten.

Bruksanvisning

1 Logg inn for å Salesforce.

2 Klikk på "Accounts" -fanen øverst på skjermen. Hvis du ikke finner denne kategorien, kan administratoren ha omdøpt denne kategorien til noe annet, for eksempel "selskaper".

3 Rull ned til bunnen av skjermen, og klikk på "Merge Accounts" under "Verktøy" -menyen.

4 Skriv inn et søkeord deles av alle kontoene du vil slå sammen, for eksempel firmanavn.

5 Klikk "Finn Accounts".

6 Merk av i boksen ved siden av hver post du vil slå sammen. Du må velge minst to poster.

7 Klikk "Next". En tabell vises som viser hver post du er i ferd med å slå sammen side ved side.

8 Klikk på knappen i hver rad for å velge verdien du vil at det endelige sammenslåtte posten for å reflektere. Hvis alle kontoer som du fusjoner ha samme verdi, vil det nye fusjonerte rekord automatisk ha denne verdien.

9 Klikk "Slå sammen" for å lage en endelig sammenslåtte posten.