Hvordan Merge Outlook Business Contact Manager til Sage CRM

May 2

Sage CRM, en customer relationship management program som brukes av små bedrifter og selskaper, gjør at flere brukere å legge til og endre lister over kontakter. Bedrifter, og bruke disse listene til å spore og kontakte kunder og potensielle salg. Hvis du holdt din kontaktinformasjon i Outlook Business Contact Manager, gir Sage CRM en plugin for å tillate deg å flette informasjonen. Når fusjonert, send dine forretningsforbindelser til Sage CRM slik at informasjonen kan enkelt integreres i din bedrift for markedsføring og salg formål.

Bruksanvisning

Installere MS Outlook Plugin

1 Lukk Outlook. Åpne Sage CRM.

2 Klikk på "Preferences" fanen. Klikk "Install CRM Outlook-integrasjon."

3 Følg instruksjonene på skjermen for å installere .NET rammeverket hvis det ikke allerede er installert. Når du er ferdig, klikker du på "Fortsett" knappen. Klikk på "Run."

4 Følg instruksjonene på skjermen for å full installere MS Outlook Plugin.

Sammenslåing Outlook-kontakter

5 Starter Outlook. Klikk på "Kontakter" -knappen nederst i vinduet for å åpne Business Contact Manager.

6 Klikk kontakten du vil slå sammen med Sage CRM.

7 Klikk "Legg til kontakt" fra verktøylinjen øverst på skjermen. MS Outlook Plugin vil søke etter kontakter i Sage CRM for å finne duplikater av oppføringen. Hvis kontakten du sammenslåing kampene noen Sage kontakter, velge enten å beholde Sage kontakt intakt, erstatte den med Outlook-kontakt, eller holde to ulike oppføringer.

8 Klikk på "Lagre" -knappen. Du vil nå finne denne kontakten i Sage CRM. Utføre denne oppgaven for alle Business Contact Manager oppføringer du vil slå sammen.

Hint

Som standard vil selskapsinformasjon for Outlook-kontakter ikke fusjonere med Sage CRM, i henhold til de Sage bruker hjelpefiler. Kontakt din administrator for å få tillatelse til å sette inn firmadata for å overføre denne informasjonen.