Hvordan Merge to kunder i Quickbooks

Sammenslåing kunderegistre i Quickbooks krever nøye planlegging. Når du har funnet de postene du vil slå sammen, utpeke en rekord som den "endelige" record og de andre som poster som skal flettes. Hvis du spore jobber med kunder, må du slå sammen jobb poster før du kan konsolidere kunderegistre. Når en enkelt person eller selskap har mer enn én rolle i Quickbooks, som for eksempel en leverandør og en kunde, må du vedlikeholde egne poster. Det er ingen "angre" -funksjonen når du flette kunderegistre, så ta en sikkerhetskopi av Quickbooks database før du prøver noen registrering konsolidering.

sammenslåing Jobs

Hvis du spore jobber med kunden i Quickbooks og de to kunder du bli med har jobber som er tillagt dem, må du først slå sammen de jobbene før du kan flette kundene. I kundesenteret, klikk på "Kunder og Jobs" -kategorien. Dobbeltklikk den endelige kunden posten og skrive ned eller kopiere jobbnavnet øverst i vinduet. Lukk vinduet, dobbeltklikker du på kundepost som skal flettes, endre jobbnavnet og klikk "OK." Velg "Ja" for å bekrefte at du ønsker å slå sammen de jobber.

sammenslåing Kunder

Sammenslåing kunderegistre følger en prosess som ligner på å slå sammen jobb poster. Dobbeltklikk den endelige kunden posten og skrive ned eller kopiere kunden navnet nøyaktig slik den vises. Lukk vinduet, dobbeltklikker du på kundepost skal slås sammen, skriv eller lim inn kundens navn, klikk på "OK" og deretter velge "Ja" for å bekrefte at du ønsker å slå sammen de kunderegistre.

samtidige Roller

En kunde og en leverandør har ulike roller i Quickbooks. Kundene er knyttet til salg kvitteringer og kundefordringer. Leverandører er knyttet til kjøp du gjør og leverandørgjeld. Når en person eller selskap er både kunde og leverandør, må du vedlikeholde to kontoer, en som en leverandør og en annen som kunde. Fordi kunden og leverandøren ikke kan ha nøyaktig samme navn, må du tenke ut en navneskjema, for eksempel tilføye "_V" til navnet på leverandøren posten og "_C" til navnet på kunden posten. Du kan ikke kombinere en leverandør rekord og en kundepost eller konvertere en kundepost til en leverandør eller en leverandør posten til en kunde.

Konsolidering Tre eller flere poster

Du kan bare konsolidere to kunderegistre om gangen. Hvis du har en kunde som har tre eller flere poster, må du kombinere to av postene og gjenta prosessen for å fusjonere den kombinerte rekord med den endelige kundepost.