Hvordan overføre tilgangsdata til ACT!

Sporing kunde eller klient relasjoner og kontakt historie er noe mange fagfolk gjøre på daglig basis. Programvare kan brukes til å ta opp alle dine e-post, post og telefon interaksjoner med klientell.

Kontakt informasjon kan lagres, tilgang og evaluert i en customer relationship management programvare som ACT! av Sage. Hvis du har startet en ny ACT! database for å spore kundeforhold, kan det være lurt å overføre kontaktdata fra en eksisterende Microsoft Access database ved å konvertere den for å spare tid over en manuell input metoden.

Bruksanvisning

Eksportere Access Data

1 Åpne Access-databasen som du ønsker å eksportere.

2 Klikk på "External Data" og "Export to Text File" -ikonet. En eksport vinduet åpnes på skjermen.

3 Sjekk "Eksporter data" boksen og "Åpne fil etter eksport" boksen. Klikk på "Neste" -knappen. Din nye tekstfilen åpnes i et nytt vindu.

4 Lagre filen ved å klikke på "Fil" og "Lagre som". Gi navn til filen og klikk "Lagre". Lukk både filen og tilgangen program.

Importer data inn i ACT!

5 Åpne filen i ACT! som du ønsker å importere data inn.

6 Start import veiviseren ved å klikke på "File" og "Import". Importen Veiviseren vil fremstå som et nytt vindu på skjermen.

7 Klikk "Next" på velkomstskjermen for å gå videre til å velge kilde skjermen.

8 Velg "Text Adskilt av Tabs" fra rullegardinmenyen. Klikk på "Browse" -knappen og finn filen som du nylig har lagret importere. Klikk "Next".

9 Velg en oppføringstype fra listen på skjermen for valg av posttypen. Du kan velge mellom grupper, kontakter eller selskaper. Klikk på Neste-knappen for å gå videre.

10 Velg "Typisk Import" og fullføre prosessen ved å klikke på "Finish" -knappen. Et vindu vil dukke opp som vil vise deg en fremdriftslinje som angir hvor mye av importen er fullført. Tillat at prosessen fullføres før du prøver noen andre datamaskin oppgaver.