Hvordan se alle Leads på SugarCRM

SugarCRM er et customer relationship management verktøy som bedrifter kan benytte for å håndtere salg og markedsføring informasjon. Den kommer i både åpen kildekode og proprietær versjoner. Brukerne får tilgang til bedriftens informasjon ved å logge SugarCRM.com - alt er lagret på nettet. Hvis du ønsker å lese alle dine potensielle kunder på en gang, kan SugarCRM du laste dem inn i en CSV-fil. Dette gjør det mulig for lettere filtrering av dataene.

Bruksanvisning

1 Logg inn bedriftens SugarCRM konto ved å besøke nettsiden fra nettleseren av valget (se Ressurser). Klikk på "Logg inn" alternativet. Skriv inn brukernavn og passord i de aktuelle feltene, og klikk deretter på "Logg inn" -knappen.

2 Hold musen over pilen som peker nedover i menylinjen øverst på skjermen. Dette vil åpne en meny. Klikk på "Leads" i menyen. Skjermen vil oppdatere, og du vil se en "Leads" -kategorien lagt til menyen. Du er nå på hoved Leads skjermen.

3 Rull ned forbi søkealternativer. Du vil se en liste over potensielle kunder. Avhengig av hvor mange potensielle kunder du har lastet inn SugarCRM, kan de bli spredt over flere sider. Over boksen kolonne, klikker du i boksen med et pilen som peker nedover. Dette åpner en rullegardinmeny. Klikk på "Select All" alternativet. Dette merker av i boksen for alle dine potensielle kunder.

4 Klikk på "Handlinger" alternativet. Når du klikker en rullegardinmeny vises. Velg "Export". Et vindu vil dukke opp spørsmål om du ønsker å åpne eller lagre en CSV-fil. Denne filen inneholder alle dine potensielle kunder.

5 Klikk på "Åpne med" -knappen. Standardregnearkprogram (for eksempel Excel eller Openoffice Calc) vil bli oppført i en rullegardinmenyen ved siden av denne knappen.

6 Klikk på "OK" -knappen nederst i vinduet. Dette åpner CSV-filen i regnearkprogrammet. Nå kan du se alle dine potensielle kunder.