Hvordan sette opp Customer Manager i Quickbooks

Kunden Manager-programmet i Quickbooks konsoliderer alle kundens informasjon i ett skjermbilde. I tillegg til navn og kontaktinformasjon på Quickbooks skjermen alene, synkroniserer Customer Manager alle e-poster sendt til og mottatt fra kunden. Alle avtaler er gjort ved hjelp av Microsoft Outlook arrangør og alle skannede dokumenter eller brev mottatt fra kunden er tilgjengelig med et klikk med musen. Notatfunksjonen lar deg spille inn detaljer om telefonsamtaler og generelle merknader og legge til "To-Do er" og se gjeldende fremgang på hver jobb.

Bruksanvisning

1 Åpne selskapet filen du ønsker å synkronisere med Customer Manager. Hvis du har mer enn ett selskap fil, må du velge hvilken du vil synkronisere med eller kjøpe flere kopier av Customer Manager. Dette kan bli forvirrende, men.

2 Bla gjennom listen over kunder i din bedrift fil. Hvis det er duplikater, må du slå sammen duplikasjoner til en kunde. Klikk på duplisert kunden du ønsker å beholde - dette vil være den med den mest komplette kontaktinformasjon. Klikk på "Edit" knappen og markere og kopiere navnet på kunden. Åpne duplisert kunden og klikk "Rediger" -knappen. Slett kundens navn og lime inn det kopierte navn her. Klikk "OK" og du vil få en advarsel om at det navnet allerede er i bruk, og det vil spørre om du ønsker å slå dem sammen. Klikk på "OK" eller "Ja" og programmet vil høres et kamera klikk effekt for å fortelle deg flettingen er gjort.

3 Finn "Online Services" -kategorien i den øverste menylinjen. Klikk og bla ned til "Set up Intuit Sync Manager" alternativet. Du vil logge inn på Sync Manager ved hjelp av Customer Manager bruker-ID og passord som er tildelt til deg når du har lastet ned programvaren. Hvis du bestilte CD, vil denne informasjonen bli inkludert med platen.

4 Angi importalternativer. Når du velger den tildelte selskap på Sync Manager-menyen, klikk på "Neste" -knappen. Du vil være i stand til å velge om du vil importere inaktive kunder, leverandører eller ansatte i lederen. Jobber for kunder er ikke importert og denne boksen skal være avmerket.

5 Skriv inn denne informasjonen, og klikk på "Start Sync Now" -knappen. Vent til fremdriftslinjen viser at synkroniseringen finner sted. Dette kan ta litt tid, avhengig av antall kunder som blir synkronisert inn i Customer Manager.

6 Slett ikke-kunder og informasjonen fra Customer Manager. Når synkroniseringen er gjort oppmerksom på at mange av kontaktene i Outlook-e-post er faktisk ikke kunder. Du vil ha mange mottatte e-poster som vil bli automatisk lagt inn som kunder, som leder automatisk antar at disse kontaktene er dine kunder. Du har to valg for å løse disse konfliktene. Først slette hver enkelt manuelt, noe som kan ta litt tid. Eller andre, velger å ha konfliktene løses automatisk ved neste synkronisering. Du bør bare gjøre dette hvis du er sikker på at de dupliserte eller ikke-kunder i listen er det feil og du trenger faktisk ikke flere kunder som har samme navn.