Hvordan sette opp en kundefordringer Rapporter i Access

Hvordan sette opp en kundefordringer Rapporter i Access


Uansett hva formålet med virksomheten, holde orden på kundenes fakturaer og beløpene de skylder er viktig. En av de enkleste og mest effektive måter å holde styr på kundefordringer er med en Microsoft Access-database. Når den databasen er på plass, kan du opprette egendefinerte rapporter for å spore dine kundefordringer og følge opp med noen kunder som ennå ikke har gjort sine betalinger.

Bruksanvisning

1 Logg deg på datamaskinen, og åpne Microsoft Access. Åpne Access database.

2 Lag tabeller og spørringer for databasen hvis du ikke allerede har gjort det. Viser feltene du vil inkludere i databasetabellene, inkludert navnet på kunden, fakturadato, forfallsdato og mengden av regningen.

3 Gå til søk i databasen og opprette en ny spørring. Velg feltene du vil inkludere i rapporten. Du kan for eksempel lage en spørring som viser kundens navn og forfallsdato, deretter begrense søkeresultatene for å vise fakturaer som er mer enn 30 dager forsinket.

4 Høyreklikk på spørringen du opprettet, og velg "Design View." Type "Between [Enter Startdato] og [Enter End Date]" i "Kriterier" -delen av Fakturadato feltet. Dette skaper en melding for brukeren å angi datointervallet som skal brukes i søket og rapporten.

5 Klikk på "Rapporter" -delen, og velg rapporten veiviseren. Velg spørringen du vil basere rapporten på.

6 Velg feltene du vil inkludere i kundefordringer rapporten. Klikk "Next" og velg en stil for rapporten. Klikk "Finish" for å forhåndsvise rapporten. Angi start- og sluttdato når du blir bedt. Dette gjør det mulig å begrense rapporten resultatene til forfalte fordringer.