Hvordan sette opp Quickbooks for en Freight Broker

En frakt megler Selskapet samler en avsender som må transportere varer og en autorisert transportør som ønsker å tilby tjenesten, i henhold til "Entrepreneur" magazine. Quickbooks plass bokførings behovene til en frakt megler selskap med sine estimater, der brukerne kan sømløst rulle over i fakturaer. I tillegg har Quickbooks lett tilpasses inntekter og utgifter kategorier, samt evnen til å kategorisere ulike typer kunder. Quickbooks har også spesialiserte versjoner for større frakt megler selskaper, som vil gi enda mer funksjonalitet.

Bruksanvisning

Sett opp Quickbooks

1 Åpne Quickbooks og klikk på "Create A New Company" knappen hvis tilgjengelig. Hvis ikke, klikker du på "File" på toppmenyen, deretter "New Company ..." på menyen som vises.

2 Klikk på "Start Interview" -knappen, og deretter skriver du inn firmanavn og juridiske navn. (Hvis firmaet bruker en driver virksomhet som (DBA) navn, kan disse to navnene være annerledes.)

3 Skriv inn bedriftens skatte-ID-nummer, som du kan få fra skattemyndighetene. Noen enmannsbednfter bruke sitt personnummer.

4 Skriv inn firmaadresse, telefon, faks, e-post og nettside. Denne informasjonen vil vises på kommunikasjon, for eksempel fakturaer og brev, generert av Quickbooks. Klikk på "Neste" -knappen.

5 Rull ned den alfabetiske listen og klikk bransjen "Insurance Agency eller megler." Klikk på "Neste" -knappen.

6 Klikk på knappen som beskriver hvordan du lovlig strukturert din bedrift med de føderale og statlige myndigheter. Klikk på "Neste" -knappen.

7 Velg den første måneden av regnskapsåret. Hvis du er usikker, spør din regnskapsfører eller starte regnskapsåret i januar. Klikk på "Neste" -knappen.

8 Sett opp administratorpassord. Klikk på "Neste" -knappen.

9 Klikk på "Next" for å lage et selskap fil.

10 Kontroller at du er komfortabel med navn og plassering av filen. Du kan endre noen av disse hvis du velger. Klikk på "Lagre" -knappen.

Tilpass Quickbooks

11 Les "Tilpasse Quickbooks for din bedrift" skjerm, klikk på "Neste" -knappen.

12 Klikk på "bare Services" -knappen i de fleste tilfeller. Hvis bedriften selger produkter i tillegg til megling frakt, klikk på "både tjenester og produkter" -knappen. Klikk på "Neste" -knappen.

1. 3 Klikk på "Nei" -knappen for "Har du betalt omsetningsavgift?" spørring i de fleste tilfeller. Hvis du er usikker, bekrefte denne informasjonen med din regnskapsfører eller med statlig skatt organisasjon. Hvis du selger produkter, klikk på "Ja." Klikk på "Neste" -knappen.

14 Klikk "Yes" for "Ønsker du å lage estimater i Quickbooks?" spørring i de fleste tilfeller. Hvis du ikke har tenkt å bruke estimater, klikk på "Nei" Klikk på "Neste" -knappen.

15 Klikk "Nei" for "Bruke salg kvitteringer i Quickbooks" spørring i de fleste tilfeller. Hvis du planlegger å bruke salg kvitteringer, klikker du "Ja." Klikk på "Neste" -knappen.

16 Klikk på "Yes" radio knappen hvis du ønsker å sende månedlige uttalelser til dine kunder. Klikk på "Neste" -knappen.

17 Klikk på "Yes" radio knappen hvis du ønsker å fakturere kundene for utførte tjenester. Klikk på "Neste" -knappen.

18 Klikk på "Nei" -knappen hvis du ønsker å bruke progressiv fakturering; entreprenører eller konsulenter for store jobber utbetalt i deler basert på ferdigstillelse vanligvis bruker progressive fakturering. Klikk på "Neste" -knappen.

19 Klikk på "Ja" -knappen for å holde oversikt over regninger som du skylder. Klikk på "Neste" -knappen.

20 Klikk "Yes" for å skrive ut sjekker gjennom Quickbooks i de fleste tilfeller, da dette alternativet sparer tid. Klikk på "Neste" -knappen.

21 Klikk på alternativknappen som angir om du vil akseptere kredittkortbetalinger. Klikk på "Neste" -knappen.

22 Klikk på riktig svar til "Sporing tid i Quickbooks" søket. Klikk på "Neste" -knappen.

23 Klikk på "Ja" hvis du planlegger å administrere lønn gjennom Quickbooks. Klikk på "Neste" -knappen.

24 Klikk på "Ja" hvis du vil spore flere valutaer gjennom Quickbooks. (Ikke at når du slår på denne funksjonen, kan du ikke slå den av, ta deg tid til å sikre at det er riktig for din virksomhet kan du slå den på senere hvis du er usikker..) Klikk på "Neste" -knappen.

Legg kontoplanen

25 Klikk på "Next" for å sette opp kontoplanen.

26 Klikk på en dato for å begynne å spore din økonomi; bruke datoen som begynner regnskapsåret eller kvartal. Klikk på "Neste" -knappen.

27 Klikk "Yes" for å legge til din bankkonto. Klikk på "Next" -knappen, og deretter skriver du inn bankkontoinformasjon. Klikk på "Neste" -knappen.

Hvis ikke legger til en bankkonto, klikk på "Nei" og klikk "Neste" -knappen.

28 Gjennomgå inntekts- og kostnadskontoer. Gå gjennom og legge til og fjerne kontoer for dine behov. Hvis du er usikker på hvilke kontoer du trenger, snakke med regnskapsføreren din. Legg også merke til den kategorien "Spør Accountant", som du kan bruke for oppføringer.

29 Klikk på "Finish" -knappen.