Hvordan spore Avtaler i CRM

Hvordan spore Avtaler i CRM


En av de mest populære CRM systemfunksjoner er evnen til å planlegge og administrere avtaler med kunder og prospekter. Brukere kan enkelt planlegge nye avtaler og opprettholde en detaljert registrering av tidligere avtaler. Sporings avtale funksjonen er oftest brukt av CRM-brukere innen salg eller kundeservice funksjon. Ved å lagre denne informasjonen du øke salget produktiviteten og kan forbedre kundeopplevelsen. Nyere CRM-systemer inkluderer ofte en avtale funksjon som er integrert med Microsoft Outlook.

Bruksanvisning

Hvordan spore Avtaler i CRM

1 Finn kunde eller prospekt posten som du vil se på. De fleste CRM-systemer kan du søke etter mange forskjellige elementer som telefonnummer, kundenummer, kontaktnavn eller firmanavn. Når du har funnet riktig system posten, vil du være i stand til å spore avtaler.

2 Åpne avtale sporing, skjerm eller fane innenfor CRM. Plasseringen av dette området vil variere avhengig av leverandør og system design.

3 For å få tilgang tidligere avtaler, gjennom avtale loggområdet. De fleste CRM-systemer viser dato, tid, type avtale, kontaktnavnet og utfallet av avtalen.

Å planlegge fremtidige avtaler, klikk på "planlegge ny avtale" knappen eller koblingen. Velg riktig dato, tid og navn på kundekontakt. Legg inn aktuelle notater for å hjelpe deg å huske årsaken til avtale. Velg den måten kontakt, for eksempel telefon, internett WebEx eller ansikt-til-ansikt møtet.

4 Hvordan spore Avtaler i CRM

Spor avtaler på en kalender

For å få tilgang til et høyt nivå oversikt over alle fremtidige avtaler, klikk på kalenderfunksjonen i din CRM. Du vil ha en kalendervisning, som sporer alle fremtidige avtaler som er planlagt for din tildelte sett med kunder eller potensielle kunder.

5 For å få tilgang til en oversikt over alle tidligere avtaler, gå til CRM-kategorien eller seksjonen rapportering. Mange bedrifter spore en kunde kontakt eller avtale prosentandel. Dette blir bestemt ved å dividere total kontakter i løpet av en periode av tid med antall kunder innenfor et bestemt område.

Hint

  • Noen CRM-systemer har en avtale funksjon integrert med Outlook e-post. Dette tillater bruk for å ha et enkelt grensesnitt for alle avtale sporing som sparer tid og er mer effektiv.
  • Det er hundrevis av CRM-systemer på markedet. Dette høye nivået avtale sporing prosessen kan gjelde for noen, men ikke alle CRM-verktøy. Ta kontakt med din CRM system administrator for mer informasjon.