Hvordan spore History i Salesforce

Som standard, Salesforce lagrer bare den nåværende verdien av et felt, ikke en felt tidligere verdier. I visse tilfeller kan det være lurt å se hvordan en verdi endrer seg over tid, for eksempel et selskaps månedlige produksjonstall, et konsulent timesats eller salgsprisen på et produkt over tid. Du kan slå historie sporing på for bestemte felt. Når du gjør dette, kan du kjøre rapporter på en felt historie og se endringer i det feltet nederst på sin post.

Bruksanvisning

1 Logg deg på salesforce.com konto.

2 Klikk på "Setup" under navnet ditt øverst på skjermen.

3 Klikk på pilen ved siden av objektet som inneholder feltet du ønsker å spore, for eksempel "Kontoer" eller "Leads", for å utvide menyen.

4 Klikk på "Fields."

5 Klikk på "Set Historie Tracking" -knappen.

6 Sjekk "Aktiver Feltet History" boksen og klikk "Lagre" hvis dette er første gang du arbeider med felt historie.

7 Merk av i boksen ved siden av feltet eller feltene som du ønsker å spore historien.

8 Klikk på "Lagre". Salesforce begynner å spore endringer i det valgte feltet eller feltene.