Hvordan til Split Lines i Quickbooks transaksjoner til kundefordringer

Når en kunde skylder deg penger for en vare eller tjeneste som du har gitt på en kreditt basis, er det beløpet de skylder automatisk plassert i kundefordringer i Quickbooks regnskapsprogrammer. Hvis kunden betaler en del av det de skylder, er det en prosedyre for å fjerne dette beløpet fra kundefordringer hovedbok. Hvis du bare sette pengene uten å gi det det skyldige beløpet, vil beløpet de skylder bo i A / R boken og gjøre det virke som om de ikke har betalt deg i det hele tatt.

Bruksanvisning

1 Opprett en faktura for kunden som betaler deg på kreditt. Den eneste gangen en mengde bør legitimt bli plassert i en kundefordringer konto er når en kunde har kjøpt en vare eller tjeneste på kreditt. Dersom kunden betaler med en gang, blir beløpet plasseres automatisk inn i Undeposited Funds konto.

2 Opprett en egen faktura for kundens neste kjøp. Vanligvis ville en kunde foreta en betaling på beløpet de skylder deg før du kjøper noe annet. Dette kan håndteres ved å klikke på "Motta Payments" -ikonet i startskjermen på Quickbooks programvare. Hvis de kommer tilbake for mer shopping og velge en annen vare eller tjeneste, må du opprette en egen faktura for dem.

3 Klikk på bankkonto som du bruker til å sette salgsinntekter fra bla til første tomme linjen. Skriv inn kundens navn i kundens navn boksen og fanen over til innskuddssiden av sjekkhefte. Dette vil være den kolonne som er lengst til høyre.

4 Hold "Control" og "S" tasten samtidig. Dette vil åpne opp den blanke linjen med flere linjer.

5 Skriv "kundefordringer" inn i "Account" boksen på den første linjen. I beløpet boksen angir mengden av betalingen kunden ønsker å betale på det opprinnelige kjøpet. La "Memo" boksen tom.

6 Skriv inn "Kunde: Job" navn i neste boks. For enhver transaksjon til eller fra kundefordringer direkte, må du tilordne en kunde navn til denne transaksjonen. La "fakturerbare" og "klasse" boksene tomme.

7 Skriv inn inntekter konto for kundens andre kjøp på den andre "Account" boksen. Angi hvor mye den andre kjøp i "Amount" boksen og kundens navn i "Kunde: Job" boksen.

8 Klikk på "Close" knappen på høyre side av skjermen. Klikk deretter på "Record" -knappen i nedre høyre del av skjermen. Beløpet som legges mot kundefordringer vil bli trukket fra den totale skyldte, og mengden av det nye kjøpet vil legges inn automatisk som en kreditt som du kan tilordne til andre faktura senere.