Hvordan Transform fra en database til en database med SugarCRM

Når du begynner å bruke SugarCRM kundeadministrasjon forhold (CRM) programvare, kan det første oppsettet være en langvarig prosess. Hvis du allerede bruker et annet CRM-system eller, alternativt, hvis du har en ikke-CRM-system på kontornettverket, kan du forvandle den databasen av programvare i en database med SugarCRM. SugarCRM kan importere direkte inn i regnskapet, kontakter, Leads, Opportunities, Skaper, Targets, Aktiviteter, brukere og produkter moduler. Hvis du vil importere en annen database inn i en av disse databasene, må du bruke kommaseparert (CSV) filtype.

Bruksanvisning

1 Eksportere eksisterende data i en CSV-fil. Denne prosessen vil variere avhengig av det opprinnelige programmet du brukte. Eksportere dataene i flere CSV-filer for hver av SugarCRM modultyper, som det er den beste måten å importere data i SugarCRM. I de fleste programmene bør du være i stand til å klikke på "File" og deretter "Export". Hvis du ikke kan finne en måte å eksportere til CSV, søke programmets dokumentasjon.

2 Logg inn for å SugarCRM.

3 Klikk Module ikonet som du vil importere til, for eksempel kontoer.

4 Klikk på "Handlinger" og deretter "Import." Velg "Comma Avgrenset File". Klikk "Opprett poster," deretter "Next".

5 Klikk på "Browse," finn og velg CSV-filen. Klikk på "Har Header" hvis den gamle databasen eksportert overskriftene. Klikk "Lagre kartlegging." Velg eventuelle andre alternativer, og klikk "Importer nå." Gjenta dette med alle moduler for databasene.