Microsoft CRM 3.0 Tutorial

Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook gir deg tilgang til CRM data gjennom Outlook. Det er gjort mulig ved å installere en Dynamics CRM-klienten for Microsoft Outlook. CRM Outlook-versjonen er et supplement for Dynamics CRM, og det er også en nyttig funksjon i Dynamics CRM. Minsteinstallasjonskrav for Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook er Intel Pentium III prosessor, 1 GB minne, Windows XP eller nyere, Internet Explorer 6 med SP1 og Microsoft Office 2003 eller senere.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Setup.exe" i Client-mappen på Microsoft Dynamics CRM for Outlook installasjons CD for å starte installasjonen. Klikk på "Oppdater installasjonsfiler" på oppsettsiden for å oppdatere installasjonsfilene. Klikk "Next" når oppdateringen er ferdig.

Du kan laste ned Microsoft Dynamics CRM for Outlook på nettet (se Ressurser), hvis du ikke har CD.

2 Velg "Installer Microsoft Dynamics CRM for Outlook" og klikk "Next". Klikk på "Jeg godtar" på "License Agreement" side hvis du godtar avtalen. Installasjonen vil starte og en fremdriftsindikator vises. Klikk "Lukk" når installasjonen fullført vises.

3 Klikk på "Avbryt" på konfigurasjonsveiviseren velkomstsiden hvis du ikke ønsker å konfigurere den. En konfigurasjon forespørsel vil vises på verktøylinjen i Outlook før du er ferdig med konfigurasjonen.

4 Klikk "Start"> "Alle programmer"> "Microsoft Dynamics CRM"> "Configuration Wizard" for å begynne å konfigurere Dynamics CRM. Klikk "Next" på velkomst dialogen. Input ditt brukernavn og passord, som du har fått fra Dynamics CRM administrator. Velg organisasjonen som du vil koble til og klikk "Next" på "Velg hvor du ønsker å logge på" -vinduet. Klikk på "Finish" for å fullføre konfigurasjonen.

5 Konfigurere bruker e-postinnstillinger for å behandle e-post for Dynamics CRM Online i Outlook. Klikk på "Settings"> "Administrasjon" i navigasjonsruten. Klikk på "Brukere" i administrasjonsområdet og dobbeltklikk ditt brukernavn. Velg "Microsoft Dynamics CRM for Outlook" i innkommende e-post-meldinger. Dette vil gjøre deg i stand til å behandle Dynamics CRM e-post via Outlook.

6 Klikk "Start"> "Alle programmer"> "Microsoft Outlook" for å få tilgang til Dynamics CRM-data i Outlook. Klikk "Dynamics CRM Outlook-klienten Navigation Layout" i Outlook. Klikk på "Salg"> "Kontakt". En liste over kontakter vil bli illustrert i Outlook.