Microsoft Dynamic CRM Tutorial

Microsoft Dynamics CRM Online for Outlook bringer CRM funksjoner i Outlook ved å bygge CRM online områder som en mappe i Outlook. Nesten alle funksjonene til CRM online er tilgjengelige i Outlook, inkludert sending og mottak av CRM e-post fra Outlook. Men må du installere tillegget for å bruke CRM online for Outlook.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Start-> Alle programmer" og "Microsoft Dynamics CRM for Outlook." Klikk på "System Settings-> Administrasjon" i navigasjonsruten. Klikk på "Ny" i Handlinger verktøylinjen for å legge til nye brukere. Velg forretningsenheten du jobber med i «Velg Business Unit" vinduet. Velg en sikkerhetsrolle for den nye brukeren på "Velg Security Roles" vinduet. Input brukerinformasjon på "Legg til bruker" -vinduet, og klikk "Legg til".

2 Klikk på "Innstillinger> Administrasjon" og "Brukere" i navigasjonsruten til at brukere kan motta e-post via CRM online for Outlook. Dobbeltklikk på en bruker posten til å åpne en "Bruker" form. Velg "Microsoft Dynamics CRM for Outlook" under "E-post Tilgang Configuration". Klikk "Lagre" og nær.

3 Klikk på "Start-> Alle programmer" og "Microsoft Outlook". I Outlook i Microsoft Dynamics CRM Online-menyen, klikk på "Alternativer" for å aktivere Outlook til å sende e-post for CRM online. Velg "Tillat Microsoft Dynamics CRM til å sende e-post ved hjelp av CRM for Outlook" i kategorien E-post i "Set personlige alternativer" -vinduet.