Quickbooks Setup engasjement Sjekkliste

For Quickbooks pro som er å hjelpe en klient i å sette opp sitt Quickbooks selskap filer, er det ulike kilder for å finne en sjekkliste for å sikre at selskapet filen oppsettet er komplett og konsistent. Å ha en sjekkliste bidrar til å sikre at hver viktig område av Quickbooks oppsettet er fullført, og at kunden forstår innholdet i hvert område.

selskapet Setup

Under åpningen EasyStep Intervju i Quickbooks, må den grunnleggende firmainformasjon oppgis. Jo mer informasjon som er lagt inn fra begynnelsen, jo lettere vil det være for alle funksjonaliteten til Quickbooks å fungere. Navnet på selskapet er den første informasjonen som er angitt. Dette må være det juridiske navnet som selskapet opererer. Selskapets organisasjon er neste, og viser til selskapets organisasjon, enten det er enkeltmannsforetak til C aksjeselskap. En feil her påvirker kontoplanen og Tax-Line Kartlegging funksjoner av Quickbooks. Etter dette kommer den grunnleggende kontaktinformasjon på adresse, telefon og e-post.

Oppsett Bank Account

Den andre delen av EasyStep intervju innebærer å taste selskapenes bankinformasjon. Opplyse kunden om at ved hjelp av en personlig bankkonto for virksomheten hans er dårlig praksis og kan føre til skatte komplikasjoner. Quickbooks ønsker navnet på banken, kontonummer og routing-nummer. Selv om det ikke er nødvendig å legge inn denne informasjonen til å fortsette, er det best å være sikker på at det er inkludert for senere bruk av klienten. Spør om kunden ønsker tidligere skrev inn og ryddet banktransaksjoner fra denne kontoen inngått Quickbooks eller om han ønsker å starte friskt med den nåværende måneden hvor Quickbooks blir installert. Gjeldende saldo informasjon er viktig.

elementer Innstillings

Elementene er den fysiske varer eller tjenester som tilbys av klienten. Når du legger til nye elementer, må du ta den prisen kunden kostnader for hvert element og kostnadene for disse elementene. Du trenger setup til å omfatte merverdiavgift for den aktuelle stat, by eller fylke at klienten ligger i. Andre elementer inkluderer de at selskapet vil kjøpe, men ikke selge, for eksempel kontorrekvisita og skrivesaker.

Inntekter og kostnader Oppsett av konto

Hver inntektskilde og hver type utgift må tilordnes en konto på kontoplan for å holde styr på alt. En inntektsregnskapet tittelen "Salg" eller "Inntekter" tilstrekkelig. Utgiftskontoer som kan trenge å bli opprettet inkludere "Leieprisene", "Verktøy" og "varekostnader." Den generiske kontoplan som genereres av Quickbooks kan ha disse kontoene eller kan det ikke.

kunden Setup

Akkurat som i å skrive inn firmainformasjon, jo mer du går inn for hver kunde, jo lettere er det for kunden å bruke senere. Kontaktinformasjon er en gitt, særlig e-postadresser og faksnumre for å sende fakturaer, uttalelser og regninger til. Ytterligere informasjon om en kunde, for eksempel betalingsinformasjon, salg avgiftskoder og videresalg tall hvis de gjelder, føres her. Kortsiktig Gjeld til virksomheten av kundene er avgjørende.

Leverandøroppsett

Mye av den samme type informasjon du angir for kunder du skriver for leverandører. Kortsiktig fordringer mot virksomheten til leverandørene er avgjørende.

Medarbeider Setup

Hvis selskapet bruker Quickbooks Lønn Løsninger funksjonen, hver ansatt informasjon, inkludert personnumre, antall dispensasjoner og adresser, må legges inn for første lønn sesjon for å lykkes. Dette er i tillegg til alt av kontaktinformasjon og datoer for fødsel også. Den Lønn Løsninger kundeservice hjelper deg å sette opp de finere detaljene i lønn.