Quicken Veiledninger for nybegynnere

Quicken økonomistyring programvare, med alle sine valg, instrukser og alternativene kan være overveldende, spesielt for en ny bruker. Alt virker like viktig, og alt virker som du trenger for å mestre det akkurat nå. Før dykking i og starte prosessen med å bruke kontoer, lage rapporter og fylle i budsjettet mengder, er det viktig å lære noen grunnleggende begreper som kan hjelpe deg med å optimalisere Quicken for dine individuelle behov. En av de viktigste begrepene for å forstå er hvordan man skal bruke kategorier og koder for å spore dine kontotransaksjoner.

Forstå kategorier, underkategorier og tagger

En Quicken kategorien er en etikett, for eksempel dagligvarer eller husholdning, som definerer en bred gruppe av både inntekter og kostnader transaksjoner. Du bruker en enkelt kategori per transaksjon for å spore hvor du tjener og bruke penger. For eksempel, alle dagligvare kjøp, uansett hvor du kjøper dem, gå under Dagligvarer kategori og all inntekt, uavhengig av kilde, går i resultat kategorien.

Bruk en underkategori for å gi større organisasjon og detaljer i en kategori og for å få hjelp i å lage et budsjett. Dette er spesielt nyttig i en kategori som Auto, hvor du pådrar flere typer utgifter. Opprette underkategorier for drivstoff, vedlikehold og registrering gjør det mye enklere å se hvor pengene går.

Tagger er som søkeord. De lar deg spore transaksjoner innenfor og på tvers av kategorigrupper. For eksempel, hvis du ønsker å spore pengene du bruker på penger for et barn i college, lage en tag med navnet på barnet og deretter bruke den til riktig kategori eller underkategori, for eksempel dagligvarer, Auto: Drivstoff eller Telefon : Mobiltelefon.

Opprette kategorier, underkategorier og tagger

Quicken kommer med en rekke innebygde kategorier som dekker mange standardelementer. Ikke alle innebygde kategorier er synlig fra Kategoriliste-vinduet, så mye av det du ser, avhenger av informasjonen du gir Quicken under oppsett. Før du oppretter en ny kategori, få tilgang til Quicken innebygde kategorier og se om noe passende allerede er der. For å få tilgang til innebygde kategorier, velger du "Verktøy" fra hovedmenyen, velg deretter "Liste." Klikk på "Legg til kategorier" -knappen, velge hvilke kategorier du ønsker å legge fra menyen på venstre side av skjermen, og klikk på "Legg til" knappen. Klikk "OK" for å avslutte og gå tilbake til kategorier List.

For å legge til en ny kategori eller underkategori, klikker du på "Ny" knappen i kategorier Liste-vinduet, skape et navn for kategorien eller underkategorien, gi en valgfri beskrivelse, og angi kategori type, for eksempel inntekter, kostnader eller Under. Hvis du velger "Under", bruker du rullegardinlisten ved siden av valget for å angi hovedkategorinavnet.

For å opprette en ny kode, velger du "Verktøy" fra hovedmenyen, velg deretter "Tag List." Klikk på "Ny" knappen øverst i vinduet og skriv inn et navn og eventuelt en beskrivelse for koden. Ignorer "Kopier Number" boks som det gjelder å spore utleieboliger bare. Klikk på "OK" til slutt.

Mens det er mulig å opprette kategorier, underkategorier og tags "on the fly", dette er ikke alltid et godt alternativ, spesielt hvis du er frustrert eller bare prøver å "gjøre det passer." Å sette trodde i kategorier, underkategorier og merker deg bruk kan gjøre påskynde arbeide bedre og mer effektiv måte.

Ved hjelp av kategorier, underkategorier og tagger

Bruk kategorier, underkategorier og koder i transaksjonen registrerer for å identifisere og organisere inntekter og utgifter. For eksempel, i en brukskonto register, etter inn betalingsmottaker og beløpet på sjekken, klikker du på rullegardin under mottakers navn å velge enten kategori eller underkategori av transaksjonen. Tab over eller klikk i den neste boksen for å velge riktig Tag fra sin nedtrekkslisten.

På slutten av måneden, kjøre en rapport som viser en inntekt / utgifter sammenbrudd etter kategori, underkategori og tag. For eksempel, for å kjøre en standard Quicken utgifter rapporten, klikk på "Rapporter" i hovedmenyen. Velg "utgifter" og deretter "utgifter etter kategori" for å se rapporten og tilhørende kakediagram. De utgifter rapport som standard et år-to-date liste, så juster dato parametere til dine behov.