Salesforce Opportunity Typer
I Salesforce, en web-basert CRM service, representerer en mulighet et potensielt salg til en eksisterende konto. I de fleste salgsmiljøer, en salgsrepresentant registrerer hver nye potensielle salg i sin egen mulighet posten. Ledelsen kan da kjøre rapporter og analyser på suksessen til disse mulighetene over tid, i henhold til ulike kriterier. Opportunity type er én slike kriterier, som brukes for å indikere hvilken kategori et potensielt salg faller inn under, for eksempel ny virksomhet eller eksisterende virksomhet.
standard~~POS=TRUNC typer~~POS=HEADCOMP
En standard Salesforce installasjonen har fire valg for anledningen Type: ". Ny kunde" "eksisterende kunde - Upgrade", "Eksisterende kunde - - Reserve", "Eksisterende kunde nedgradere," og
indikerer Type
Du kan spesifisere mulighet type for en ny mulighet ved å velge fra "Type" drop-down menyen på "Edit" skjerm. Som standard er dette feltet like under "Account" -feltet.
Endre Typer
Din organisasjon kan endre standard mulighet typen valglisten til hva verdier fungerer best. Fjerne, erstatte og legge valglisten verdier ved å klikke på brukernavnet ditt øverst i høyre hjørne og klikke på "Setup". Du må ha administratorrettigheter eller i det minste rettigheter til å endre Opportunity felt. Under "App Setup" utvide "Tilpass" og deretter "Muligheter". Klikk på "Fields." Klikk "Type" i "Standard Fields" -delen. Klikk "Ny", "Endre rekkefølge" eller "Erstatt" for å gjøre endringer i dette feltet.
kreve Type
Som standard vil ikke Salesforce ikke kreve at sluttbrukerne til å angi en mulighet type. Hvis sporing og rapportering på typen er viktig for organisasjonen, kan du kreve at hver sluttbruker velge en type for å lagre posten. Dette sikrer data renhet; Hvis ikke, kan rapporter om muligheten typen reflektere bare et ledd av alle muligheter, spesielt hvis bare en håndfull ansatte fylle ut "type" -feltet når det er valgfritt.
Å kreve at "Type" -feltet, velg "Innstillinger"> "App Innstillinger"> "Tilpass"> "Muligheter"> "sideoppsett." Klikk på "Rediger" ved siden av det første oppsettet. Dobbeltklikk på "Type" -feltet i layout. Sjekk "Nødvendig" og klikk "OK." Gjenta for alle mulighet oppsett som krever en type oppføring.
Rapportering på Typer
Klikk på "Rapporter" -kategorien for å generere en ny rapport. Inkluder "Type" i enhver anledning rapport ved å dra "Type" -feltet fra listen over tilgjengelige felt i rapportkolonner. Når du kjører rapporten, klikk på "Type" kolonneoverskriften for å sortere alle resultatene etter type. Klikk på "Add Filter" -knappen for å smale rapportresultater for å bare bestemte mulighetstyper, for eksempel bare oppgraderinger.