Slik importerer American Express OFX til Quickbooks

The American Express Open Financial Exchange (OFX) er et filformat som American Express bruker til å utveksle finansiell informasjon mellom American Express og økonomistyring programvare som Quickbooks. Importere American Express OFX inn Quickbooks tillater brukere å koble til American Express innenfra Quickbooks og laste ned transaksjoner, betale en regning, og kontakt kundeservice. American Express tilbyr dette som en gratis tjeneste til kundene.

Bruksanvisning

Opprett konto i Quickbooks

1 Fra "Lister" -kategorien på hovedmenyen Quickbooks, velg "Kontoplan" og deretter "Ny" for å legge til en ny konto.

2 Velg "Credit Card" for kontotype, gi kontoen et navn, og skriv inn ditt kontonummer.

3 Klikk på "Lagre og lukk" for å legge til den nye kontoen, og lukk "Legg til ny konto" -vinduet.

Sett opp OFX Online Services

4 Fra "Banking" -kategorien på hovedmenyen Quickbooks, velg "Online Banking" og deretter "Opprett konto for Online Services."

5 Velg American Express kredittkort konto fra rullegardinlisten, og i det neste skjermbildet velger American Express som finansinstitusjon og "Direct Connect" som tilkoblingsmetode.

6 Klikk på "Apply" for å få tilgang til American Express nettstedet og bekrefte informasjonen. American Express vil behandle forespørselen og sende ditt kundenummer og fødselsnummer (PIN) i posten innen noen få dager.

Aktiver OFX Online Services

7 Åpne "Opprett konto for Online Services" som du gjorde i forrige avsnitt.

8 Kontroller at du søkte om elektroniske tjenester og velg American Express fra rullegardinmenyen.

9 Skriv inn navnet du ga kontoen, kontonummer og i ruting antall tekstboksen angir 000000000 (ni nuller), og deretter lese og godta tjenesteavtalen og klikk "Legg til Quickbooks" for å importere American Express OFX.

Last ned Kredittkortinformasjon

10 Klikk "Banking" fra hovedmenyen og velg "Online Banking."

11 Velg American Express fra nettbanklisten, skriv inn kundenummer og PIN-koden du har mottatt i posten.

12 Klikk på "Send" for å koble til og laste ned kredittkorttransaksjoner.

1. 3 Klikk på "American Express Rask Statement" -ikonet på bunnen av nettbank vinduet for å åpne American Express transaksjonen register, der du kan kontrollere de nedlastede transaksjoner og legge til registeret.

Hint

• Hvis du har spørsmål om denne tjenesten, eller får problemer under installeringen, ringe American Express på (800) 297-7500 for å få hjelp.
• Kontroller alltid transaksjoner før du godtar dem for å hindre opptak duplisere eller feilaktig brukt kostnader til kontoen din.