Slik importerer Freshbooks til Zoho CRM

Slik importerer Freshbooks til Zoho CRM


Freshbooks og Zoho CRM er online "Customer Relationship Management" verktøy som gir en rekke nyttige måter å lagre kundeinformasjon og track prosjekter. Hvis du velger å bruke en tjeneste over den andre, begge tilbyr en enkel måte å eksportere data til en kommaseparert fil, eller "CSV", som kan importeres inn i et annet system med data import støtte. Fordi Freshbooks og Zoho ulik grensesnitt og alternativer, vil ikke alle data i Zoho fylles etter overføring av data fra Freshbooks. Men hvis du har et stort antall kunder eller timeoppgaver, sparer import deg massevis av tid.

Bruksanvisning

1 Få tilgang til Freshbooks konto og klikk på "MyAccount" øverst til høyre. Klikk på "Import & Export" og klikk på "Comma Separated File (CSV)" linken ved siden av "Export klienter." Klikk på "klienter" -lenken på neste side og lagre filen til en lett-å-finne sted, for eksempel Windows-skrivebordet.

2 Få tilgang til Zoho CRM-konto og klikk på "migrere data fra andre CRM" under "Data Administration" overskriften ligger på oppsettsiden. Velg "Kontakt" fra Modul rullegardinmenyen på Data Migration Wizard siden og klikk "Next".

3 Bla til der du lagret Client eksport fra Freshbooks, velg filen og klikk "Åpne". Klikk "Next" for å begynne å importere filen. Kart over de Zoho CRM feltnavnene med de tilsvarende verdier fra Freshbooks i hver rullegardinmenyen.

4 Klikk "Next" når du er klar. Du vil motta en melding om at flytting er i gang. Zoho vil sende deg en e-post for å varsle deg når importen er fullført. Klikk på "Kontakter" -fanen for å se resultatene. Redigere hver klient posten for å fullføre eventuelle manglende kontaktinformasjon hvor ønsket. Gjenta importprosessen hvis du ønsker å importere ansatte eller time data inn i noen Zoho CRM-modulen.

Hint

  • Hvis noe går galt med import, du kan "rollback", eller slette importere data uten å påvirke resten av Zoho database. Klikk på "Setup", "Data Administration Tools" og "Import History." Merk av for enten bekrefte eller tilbake et sett med data.