Slik importerer kredittkortinformasjonen din i Quickbooks

Slik importerer kredittkortinformasjonen din i Quickbooks


Quickbooks Online Banking Center tilbyr to alternativer for å importere kredittkortinformasjon til Quickbooks. Web Connect er en mer indirekte import metode, der du logger deg på kredittkortselskapet hjemmeside og manuelt importere kredittkortinformasjon. Direct Connect er en direkte sammenheng mellom kredittkortselskapet og Quickbooks som gjør det mulig for automatisk import uten nødvendig handling fra din side. Mens metoden Quickbooks bruker avhenger av kredittkortselskapet, begge metodene skje innenfra Quickbooks grensesnitt.

Bruksanvisning

Starter

1 Sjekk om ditt kredittkort selskapet deltar i Quickbooks Online Services. Velg "Banking" -kategorien på Quickbooks hovedmenyen, deretter "Online Banking" og deretter "Deltakende finansinstitusjoner." Se gjennom listen for kredittkortselskapet. Hvis du ikke ser selskapet, vil du ikke være i stand til å laste ned kredittkortinformasjon til Quickbooks.

2 Gjennomgå kredittkortselskapenes behov for å sette opp elektroniske tjenester. Den enkleste måten å få tilgang til og gjennom informasjon er å skrive "Quickbooks" i søkefeltet på hjemmesiden til nettstedet. Mens de fleste selskapene følger de samme generelle krav, les bruksanvisningen nøye for å få instruksjoner spesifikke for kredittkortet ditt.

3 Søk om elektroniske tjenester og mottar et brukernavn og et personlig identifikasjonsnummer (PIN) fra kredittkortselskapet. Quickbooks krever disse legitimasjon for å etablere en forbindelse til selskapet fra programvaren. De fleste kredittkortselskaper sende legitimasjon via post innen sju til ti dager etter å ha fullført programmet.

4 Sett opp et nytt kredittkort konto i Quickbooks hvis du ikke allerede har etablert en. For å sette opp et nytt kredittkort konto, klikk på "Lister" -kategorien på hovedmenyen Quickbooks, velg "Konto", velg deretter "Ny" for å åpne "Legg til ny konto" -vinduet. Velg "Credit Card" som kontotype og fyll inn kredittkortinformasjon for å sette opp kontoen.

Opprett konto for Online Services

5 Åpne kredittkortkontoen du ønsker å sette opp for elektroniske tjenester fra "Banking" -kategorien på hovedmenyen Quickbooks. Velg "Online Banking" og "Setup konto for Online Services", velg deretter kontoen fra rullegardinlisten for å åpne "Elektroniske tjenester" i dialogboksen.

6 Fyll ut log-in informasjon ved hjelp av legitimasjonen som tilbys av kredittkortselskapet, og klikk deretter på "Logg inn". Hvis du kobler via Web Connect, vil Quickbooks opprette en tilkobling som lar deg få tilgang til selskapets nettsted, der du kan vise transaksjoner og gi instruksjoner om hvordan du importerer transaksjoner manuelt i Quickbooks. Hvis du kobler via Direct Connect, vil Quickbooks etablere en forbindelse og automatisk importere kredittkorttransaksjoner uten at det kreves noen handling fra din side. Quickbooks steder importert transaksjoner i et eget vindu under kreditkort register.

7 Vis og sett importerte transaksjoner. Quickbooks vil vise transaksjoner som enten "matchet" eller "uten sidestykke." Hvis Quickbooks oppdager en transaksjon som allerede er i ditt kredittkort register, markerer det transaksjonen som "matchet" for å hindre deg fra å sette inn et duplikat transaksjon. Hvis Quickbooks ikke "se" denne transaksjonen i kontoregister, en "uslåelig" tag varsler deg om en transaksjon du bør sette inn. Sett inn en transaksjon ved å velge den og klikke "Sett inn Traction" -knappen.

8 Klikk på "Ferdig" når du har undersøkt alle transaksjoner for å lukke kontoen register vinduet.

Hint

  • Hvis kredittkortselskapet ikke støtter import til Quickbooks, sjekk Quickbooks markedsplassen for tredjepartsprodukter som du kan bruke.
  • Enkelte selskaper tilbyr deg valget mellom enten Web eller Direct Connect, men tar et gebyr for Direct Connect. Les avtalen nøye før de bestemmer seg for et importalternativ.