Slik importerer Outlook-kontakter i Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM er et kundeforhold administrasjonsprogrammet som bedrifter bruker for å holde oversikt over sine klienter. Microsoft Dynamics CRM kan importere data fra andre Microsoft-programmer for å spare brukerne tid. En måte denne funksjonen kommer godt med, er å importere dine eksisterende Outlook-kontakter i Microsoft Dynamics CRM. Dette vil spare deg fra manuelt lage en helt ny database med kundens navn og kontaktinformasjon. Før du kan importere kontaktene dine, må du først eksportere dem fra Outlook som en CSV-fil.

Bruksanvisning

Eksport fra Outlook

1 Start Outlook. Klikk på "File" -menyen, og velg "Import / Export".

2 Klikk på "Eksporter til en fil." Klikk "Next".

3 Klikk på ".csv (DOS)," og klikk "Next". Klikk "Yes" for å installere denne funksjonen hvis det ikke er installert ennå.

4 Klikk på mappen som inneholder kontaktene dine i "Velg mappen du vil eksportere fra" -liste. Klikk "OK", deretter "Finish".

Import til Microsoft Dynamics CRM

5 Start Microsoft Dynamics CRM 4.0.

6 Klikk på "Verktøy" -menyen, og velg "Importer data."

7 Klikk på "Browse" -knappen, og naviger til CSV-filen du eksporterte fra Outlook. Velg den og klikk "Åpne". Klikk "Next".

8 Følg instruksjonene på skjermen i "Import Wizard data" før importen er fullført.