Slik konfigurerer du Microsoft CRM

Microsoft Dynamics CRM-programvare er en customer relationship management verktøy som dekker salg, service og markedsføring områder i din bedrift. Konfigurasjon av CRM er basert på kravene til din virksomhet eller bedrift, samt service komponenter innenfor hver av de tre merkede områdene.

Bruksanvisning

Systemkonfigurasjon

1 Konfigurer forretningsenhetene. Klikk på "Innstillinger" og deretter "Business Unit Innstillinger" og deretter "forretningsenheter" å gjøre det. Den andre nødvendige systemkonfigurasjonen er å legge til brukere, noe som kan gjøres ved å klikke på "Innstillinger" og deretter "Business Unit Innstillinger" og deretter "brukere".

2 Sett opp de fem "recommended" CRM handlinger. Disse inkluderer territorium konfigurasjon ( "Innstillinger> Salgs Territories"), lag konfigurasjons ( "Innstillinger> Business Unit Innstillinger> Teams"), visningsnavn format konfigurasjon ( "Innstillinger> Organisasjon Innstillinger> Systeminnstillinger> kategorien Generelt> Navn Format field"), dato og klokkeslett konfigurasjon ( "Innstillinger> Organisasjon Innstillinger> Systeminnstillinger innstillinger~~POS=HEADCOMP> Dato kategorien") og innstillingsautonummerering ( "Innstillinger> Organisasjon Innstillinger> autonummerering").

3 Sett opp de to gjenværende alternativer, som inkluderer tilpasse sikkerhetsroller ( "Innstillinger> Business Unit Innstillinger> Sikkerhets Roller") og tilpassing enhet og utsikt ( "Innstillinger" og deretter under Innstillinger, klikk på "tilpasning").

salg Configuration

4 Sett opp din regnskapsåret, som er nødvendig for salg kvoter ( "Innstillinger> Organisasjon Innstillinger> regnskapsår Innstillinger"). Når du setter din regnskapsåret, kan det ikke endres, så sørg for at ditt år er riktig.

5 Sett opp arbeidsflyter, som er nødvendig for salgsprosesser (klikk "Start, velg" Alle programmer ", velg" Microsoft CRM "og deretter" Workflow Manager ").

6 Sett opp prislister, som er nødvendig for tilbud, ordrer eller faktura poster ( "Innstillinger> Produktkatalogen").

7 Konfigurer salg litteratur, som er valgfritt for salg konfigurasjon ( "Markedsføring> Salgsmateriell").

tjenesten Configuration

8 Sett opp de fagene, som er et krav for tilfeller, artikler og salgsmateriell ( "Innstillinger> Temaer"). Den eneste andre nødvendige konfigurasjonen for tjenesten er å skape tjenester, et krav for tjeneste planlegging ( "Innstillinger> Tjenester").

9 Sett opp maler for kontrakter, e-post og artikler ( "Innstillinger> Maler"). Den andre anbefalte konfigurasjonen er å skape køer ( "Innstillinger> Business Unit Innstillinger> køer").

10 Konfigurere nettsteder ( "Innstillinger> Sites"), som er valgfritt, ifølge Microsoft.

markedsføring Configuration

11 Konfigurer markeds lister ( "Markedsføring> Markedsføring Lister"), som er nødvendig for kampanjer.

12 Kontakt Microsoft CRM hjelp hvis du trenger å videre konfigurere noen områder innenfor markedsføring.

1. 3 Opprett arbeidsflyt og salgsprosesser gjennom Workflow Manager Hjelp alternativet, som er tilgjengelig i "Hjelp" -seksjonen innen CRM.