Slik konverterer et estimat til en faktura i Quickbooks

Et estimat beskriver arbeid du kan gjøre eller de produktene du kan gi til en kunde, og til hvilken pris. Konvertering et estimat på en faktura kan hjelpe deg med konsistens og nøyaktighet. Ved hjelp av denne metoden for å fakturere elementer en kunde tidligere mottatt i et estimat for sikrer at kunden betaler for hva han samtykket til når han anmeldt anslaget. Konvertering et estimat på en faktura sparer du tid fordi fakturaen er en kopi av anslaget.

Bruksanvisning

1 Åpne Quickbooks. Hold nede "Ctrl" -tasten og trykk "F" for å åpne "Finn" -vinduet. Klikk på "Simple" -kategorien. Velg "Estimate" fra rullegardinmenyen under "Transaksjonstype" og skriv eventuelle andre variabler som vil hjelpe deg å finne din estimat. Klikk på "Søk" -knappen. Dobbeltklikk på estimatet du vil gjøre om til en faktura for å åpne anslaget i «Opprett Estimater" -vinduet.

2 Klikk på "Create Faktura" -ikonet på den øverste linjen "Opprett Estimater" vinduet for å åpne "Lag Fremskritts Faktura Basert på Estimate" -vinduet.

3 Velg "Lag faktura for hele estimatet (100%) i« Opprett Fremskritts Faktura Basert på Estimate "dialogboksen for å fakturere hele beløpet av anslaget. Klikk på" OK "-knappen for å åpne" Lag faktura "vindu med en ny faktura utfylt med all informasjon og utgjør fra anslaget. Klikk enten på "Save & Close" knappen eller "Save & Ny" knappen for å lagre fakturaen.

4 Velg "Lag faktura for en prosentandel av hele Estimate" og skriv inn en prosentandel beløp å fakturere en prosent av anslaget beløpet. Quickbooks vil justere mengdene med prosentandelen du angir. For eksempel, hvis du sender en kunde et estimat på 100 elementer, for å fakturere for 80 prosent av tilbud, vil fakturaen liste 80 elementer i stedet for 100 elementer. Klikk enten på "Save & Close" knappen eller "Save & Ny" knappen for å lagre fakturaen.

5 Velg "Lag faktura for valgte elementer eller for ulike prosenter for hvert punkt" i "Opprett Fremskritts Faktura Basert på Estimate" dialogboksen hvis du vil tilpasse kostnader for ulike mengder av ulike varer. Klikk på "OK" -knappen for å åpne "Angi fakturabeløp for Elementer på Estimate" dialogboksen. For hvert element oppført på estimatet, kan du angi "Antall" (mengde), "Rate" og "Amount", eller du kan gå inn i "Curr%" (prosent) av det opprinnelige anslaget du vil lade på fakturaen . Klikk på "OK" -knappen når du er ferdig å åpne "Lag Fakturaer" -vinduet. Du kan også endre mengder for hvert element i "Antall" -kolonnen i «Opprett Fakturaer" -vinduet. Klikk enten på "Save & Close" knappen eller "Save & New" -knappen når du er ferdig.