Slik tilpasser en Salesforce Console

Slik tilpasser en Salesforce Console


Salesforce er en customer relationship management programvare som er levert i bedriften cloud computing plattform. Salesforce er gitt som en tjeneste (SaaS) og hostet offline. Enterprise cloud computing for Salesforce gir det stor fleksibilitet, skalerbarhet og pålitelighet. I tillegg gir det den kan enkelt tilpasses i sanntid til spesifikke forretningsbehov som kan gjøres uten behov for IT-ressurser. Tabs og andre tilleggsfunksjoner kan settes opp til brukerens preferanser. Alt dette kan gjøres ved hjelp av klikk bare uten koding.

Bruksanvisning

Personlig oppsett

1 Logg deg inn på Salesforce-grensesnittet.

2 Klikk på sette opp koblingen plassert på øvre venstre hjørne av grensesnittet.

3 Klikk på "Personal Information" linken, velg deretter "Endre My Display" under det. Velg "Tilpass mine Tabs" for å konfigurere faner. Her kan du legge til eller fjerne kategorier som vises på toppen av siden, og selv endre rekkefølgen de er i. Lagre endringene når du er ferdig.

4 Klikk på "Tilpass Mine sider" under "Endre My Display" delen. Her kan du endre oppføring som vises på hver side.

App Setup

5 Klikk på "Tilpass" under "App oppsett".

6 Velg "Kontakter", "Page Layout" og gjøre endringer i kontakt oppsett. Endre seksjons bestillinger og tilpasse de ulike feltene. En dra-funksjonen er aktivert i denne delen.

7 Bruk «Lokale innstillinger" for å endre personlig informasjon som for eksempel "Språk". Disse innstillingene vil bli reflektert globalt på grensesnittet.

8 Klikk på "Create", "Tabs" og følg deretter veiviseren for å sette inn en egendefinert Web fane som viser hva informasjonen om ditt firma du vil ha trukket fra Internett.

administrasjon Setup

9 Klikk på "Administrer Brukere" for å gjøre endringer i de innenfor organisasjonen. Legge til, fjerne og endre brukertillatelser.

10 Klikk på "Selskapet profil" for å endre selskapsinformasjon.

11 Administrer applikasjoner, data, e-post og andre former for kommunikasjon ved å bruke fanene oppført på "Admin" profil. Hver kategori har flere alternativer som tillater redigering. Når du er ferdig med å gjøre endringer, klikk på "Lagre".

Hint

  • Videoopplæring er også plassert inne i Salesforce grensesnitt, og du kan bruke dem til å raskt finne veien rundt på tilpasningsmuligheter. A How-to-delen er også tilgjengelig på Safesforce nettstedet.
  • For effektiv tilpasning, må du definere og prioritere dine krav før du kartlegge dem ut på Salesforce. Forstå viktige Salesforce vilkår og komme opp med en visuell prosess oversikt som vil hjelpe deg å kartlegge hva som trengs.
  • Add-ons som "chatter" tillate mer funksjonalitet legges til Salesforce ved å tilpasse informasjon levering hvor prosjektets status og avtaler blir automatisk skjøvet til deg i sanntid. Med Mindre kan du overvåke feeds, få innsikt fra analytics, nettsamfunn og få apps oppdateringer, alt i sanntid.