CRM 4.0 Tutorial

Microsoft CRM 4.0 programmet er utviklet som en organisatorisk verktøy for store og små bedrifter. CRM er spesielt laget for å redusere tiden brukt på lederoppgaver og derfor frigjør selskapets ressurser. CRM hjelper en virksomhet opprettholde og øke en kundebase ved å spore alle sine viktige detaljer. Noen av CRM 4.0 funksjoner inkluderer administrere kommunikasjonsaktiviteter, legge til notater, legge ved filer og sammenslåing poster.

Bruksanvisning

1 Tildele en bestemt aktivitet til en bruker eller en kø ved å klikke på "arbeidsplassen". Innsiden av "My Work", velg "aktiviteter". Åpne posten som du vil tilordne en aktivitet. Klikk "Assign" på Actions toolbar.

2 Legg til et notat ved å klikke på "Notater" -kategorien. Klikk "Klikk her for å legge til et nytt notat." Hvis du vil redigere et notat, høyreklikk på den og velg "Open". Deretter kan du endre parametere som note tittel, innhold og relevante filvedlegg data. Fullfør opprette eller redigere notatet ved å klikke på "Lagre".

3 Legg ved en fil ved å klikke på "Legg ved fil" på verktøylinjen. Klikk på "Browse" -knappen for å finne filen du vil legge ved. Velg en fil. Klikk på "Fest" og deretter "Close". Nå filen blir lagt ved som en kommentar til profilen kundens. Klikk "Lagre" for å gjøre endringene.

4 Lag to poster i en ved å velge en post og deretter velge en annen post mens du holder nede "Ctrl" -tasten. Slå sammen postene ved å klikke på "Merge" -knappen, som ligger på Actions toolbar. Sørg for å velge feltene du ønsker å holde i stamdataene ved å markere dem. Gjør endringer ved å klikke på "OK".