Hvordan kan jeg få Salgsrapporter i Goldmine 6.7?

CRM eller CRM-programvare er avgjørende for å hjelpe en bedrift å utvikle nye kunder, analysere kjøpemønster, maksimere per kunde salg, og kutte kostnadene for salg til en kunde. Frontline Solutions markeder CRM programmet Goldmine 6.7 spesielt for små og mellomstore organisasjoner. Den har robust salg rapportering som lar deg bruke både forhåndsdefinerte og tilpassede rapporter.

Bruksanvisning

1 Gjennom de tilgjengelige standardrapporter i Goldmine 6.7 ved å gå til og klikke på Fil-menyen, og klikk på Tilpass. Dette vil få opp dialogboksen rapporter boksen. Det er over 150 standardrapporter tilgjengelig i Goldmine 6.7 som passer de fleste behov.

2 Velg hvilken av de seks kategoriene du ønsker en salgsrapport. Du kan velge mellom Kontakt Reports, Kalender Utskrifter, analyserapporter, etiketter og konvolutter, Andre rapporter og System Reports. Systemet velger kontakt rapportene som standard. Kontakt rapporter gir tilgang til de mest brukte funksjonene i Goldmine 6.7, for eksempel telefonlister og fullførte kontakt logger.

3 Velg hvilken kontakt poster du ønsker på rapporten. Du kan velge mellom tre alternativer, alle, nåværende eller filtrert. Velge Alle vil bygge en rapport basert på data i hele databasen. Nåværende vil vise poster som du har på skjermen, og filtrert vil velge poster basert på andre kriterier du angir.

4 Velg hvilke data som skal inkluderes i rapporten. Du kan velge basert på brukere, Aktiviteter, Linked data og datoperioder eller aktiviteter koder. Velg dialog Meny Rapporter-boksen, og velg kontakt eller analyserapportene. Velg rapporten som du vil kjøre under Reports Option-knappen, og deretter en dialogboks åpnes der du kan velge flere forskjellige parametere for rapportene, for eksempel avtaler, neste handlinger eller telefonsamtaler under Logg data eller kalenderdata.

5 Skriv ut en kalender Rapport som viser aktiviteter i det siste eller planlagte aktiviteter eller avtaler i fremtiden. Du kan skrive ut Kalender rapporter basert på en månedlig eller ukentlig kalender. Velg Daglig og velg enten en fast Report, som viser hver time sporet selv om sporet er blank, eller velg variabel, som bare vil vise tidsluker med avtaler.