Hvordan migrere fra Salesforce til SugarCRM

Customer Relationship Management, eller CRM, er programvare spiller en stadig viktigere rolle i den måten at moderne bedrifter opererer, både store og små. Salesforce og SugarCRM er to fremtredende web-baserte CRM programvareplattformer som tillater bedrifter å spore kundeinformasjon, salgsmuligheter, rapport om prosjektstatus, og få tilgang til analyser om effektiviteten av selskapets Salesforce og støtteteam.

Bruksanvisning

1 Logg deg på forekomst av Salesforce med brukernavn og passord som blir tildelt administrative rettigheter. Dette vil sikre at du ikke vil møte noen tillatelser relaterte problemer som du flytter på å eksportere data fra Salesforce.

2 Klikk på "Administrasjon" i Salesforce og finn deretter "Data Export" link. Klikk på denne linken for å begynne å eksportere Salesforce data.

3 Velg "CSV" som filformat som Salesforce data skal lagres, og klikk deretter på "Export" for å begynne å eksportere data og automatisk generere en CSV-fil som inneholder Salesforce data.

4 Logg inn for å SugarCRM å bruke legitimasjon som også har administrative rettigheter til å endre filer og laste opp nye data.

5 Klikk på "Administrative" i SugarCRM og finn deretter på linken som heter "Data Import / Export". Klikk på "Data Import" og klikk på "Browse" for å få opp en dialogboks der du kan finne CSV-fil som du har eksportert ut av Salesforce.

6 Dobbeltklikk på CSV-fil for å laste den og begynner automatisk å importere Salesforce data i SugarCRM. Tillate overføring til helt komplett før du kobler fra internett eller avslutte SugarCRM. Eventuelle avbrudd i dataimport kan føre til ufullstendige data og potensielt ødelegge data etter at den er overført til SugarCRM.