Hvordan oppretter jeg en faktura i Quickbooks?

Quickbooks er en regnskapsmessig programvare pakke beregnet for bedrifter og solgt av Intuit. En av de mange fordelene med dette programmet er brukervennlig layout og skjermer, som er nyttig for den ikke-revisor og små bedrifter. Når et selskap gjør et salg, vil du sannsynligvis trenger å sende kjøperen en faktura. Opprette en faktura i Quickbooks er en rutinemessig oppgave og veldig enkelt å gjøre.

Bruksanvisning

1 Åpne Quickbooks på datamaskinen. Åpne selskapet filen som du ønsker å opprette en faktura.

2 Klikk "Opprett Fakturaer" under "kunder" -menyen øverst på skjermen, eller klikk på "Create Fakturaer" -ikonet på hjemmesiden.

3 Velg navnet på kunden skal faktureres i "Kunde: Job" -feltet eller velg "<Legg til ny>" for å få opp "Ny kunde" i dialogboksen. Hvis ny, skriv kundens informasjon. Klikk "OK" for å lagre den nye kunden rekord og gå tilbake til "Opprett Fakturaer" skjerm.

4 Velg fakturaen malen du ønsker å bruke for å lage din faktura i "Mal" -feltet i øvre høyre hjørne. Quickbooks kommer med mange forskjellige maler å velge mellom, eller du kan lage dine egne mal for å passe din bedrifts behov.

5 Se på dato og fakturanummer for å bekrefte at de er riktige. Quickbooks bør standard til gjeldende dato og auto-generere et fakturanummer. Hvis du ønsker å starte en ny nummersekvens, endre fakturanummer og Quickbooks vil generere senere faktura basert på denne nye fakturanummer.

6 Klikk på "PO Nei" feltet til å angi et ordrenummer, hvis det er aktuelt. Input vilkårene som gjelder for denne kunden i "Vilkår" -feltet, hvis denne informasjonen ikke fylle fra kundens posten automatisk.

7 Klikk på "Item" feltet og velg et eksisterende element fra listen, eller velg "<Legg til ny>" for å få opp "Nytt element" i dialogboksen. Hvis nytt, skriv inn det nye elementet informasjon og klikk "OK" for å lagre og gå tilbake til å lage din faktura.

8 Skriv inn antall elementer for salg i "Antall" -feltet.

9 Gjør eventuelle endringer som er nødvendige (for faktura bare) i "Beskrivelse", "Rate" og "skatt" felt. Endrer her vil ikke endre elementets standardbeskrivelse, sats eller skatteinformasjon på fremtidige fakturaer.

10 Gjenta trinn 7, 8 og 9 for eventuelle andre elementer du ønsker å ta med på denne fakturaen, plassere hvert element i en ny rad. Du kan la være tomme rader mellom elementer hvis du synes det er mer estetisk tiltalende.

11 Skriv inn en valgfri melding for kunden i "Customer Message" -feltet og en valgfri listen for denne fakturaen i "Memo" feltet.

12 Bestem hvor du ønsker å levere faktura til kunden (utskrift for mailing / hånd levering eller sende elektronisk via e-post). For å skrive ut og sende fakturaen, gå til trinn 13; hvis du heller vil sende faktura elektronisk, går du til trinn 14.

1. 3 Klikk på "Skriv ut" -knappen øverst på fakturaen skjermen for å få opp "Skriv ut en faktura" i dialogboksen og skrive ut fakturaen nå. Sjekk "Til utskrift" boksen nederst til venstre hjørne av fakturaen å skrive den ut senere. Gå videre til trinn 15.

14 Klikk på "Send" -knappen på toppen av fakturaen til e-posten din faktura nå eller sjekk "til å være e-post" feltet nederst i venstre hjørne for å sende den senere. Quickbooks vil konvertere fakturaen til en PDF-fil og legge den til en e-post som et vedlegg.

15 Klikk på "Lagre og lukk" for å lagre fakturaen og avslutte denne skjermen eller klikk "Save & New" for å lagre denne fakturaen og opprette en ny.

Hint

• Mange av feltene i «Opprett Fakturaer" skjerm er felt som automatisk befolker fra kundens posten. Når du setter opp kunder, skriv disse feltene i sine poster for å spare tid når du oppretter fakturaer.